U bent hier:
Configuratie-instellingen voor contracttype
Configuratie-instellingen voor contracttypen bepalen de werking zoals documentbijlage-indelingen en standaardsjabloonkoppelingen wanneer contracten worden gemaakt of bijgewerkt.
Als u deze instellingen wilt beheren, geeft u vanuit Set-up Configuratie van contracttype op in het vak Snel zoeken en selecteert u vervolgens Configuratie van contracttype.
Dit zijn de standaard contractconfiguratietypen voor documentinstellingen. Zie Standaardcontracttypeconfiguratie-instellingen voor e-handtekening voor informatie over de standaardinstellingen voor handtekeningen.
| Naam configuratietype | Standaardconfiguratiewaarde | Beschrijving | Gebruikscase |
|---|---|---|---|
| Automatisch documentbestandstype genereren | Word, PDF | Geeft de indelingen van contractdocumenten aan die beschikbaar zijn wanneer een contract automatisch wordt gemaakt op basis van een object. Ondersteunde indeling omvat:
|
U kunt de gegenereerde documenten weergeven met behulp van de vervolgkeuzelijst Documenten weergeven op het tabblad Documenten van een contract. |
| Document automatisch genereren bij maken van contract | Nee | Maakt automatisch een contractdocumentversie wanneer een nieuw contract wordt gemaakt vanuit een standaard- of aangepast object. U moet enkele instellingen voor configuratie van contracttypen configureren om automatisch genereren te laten slagen:
|
Wanneer u op Contract maken klikt om een contract rechtstreeks vanuit een object zoals een opportunity, offerte of order te maken en er een standaard documentsjabloon wordt gedefinieerd, dan:
|
| Document automatisch genereren bij contractupdate | Ja | Werkt automatisch contractdocumentversies bij wanneer een contract wordt bijgewerkt vanuit een standaard- of aangepast object. U moet enkele instellingen voor configuratie van contracttypen configureren om automatisch genereren te laten slagen:
|
Als u rechtstreeks vanuit een object zoals een opportunity, offerte of order op Contract bijwerken klikt en er een standaard documentsjabloon is gedefinieerd, dan:
|
| Optie voor het downloaden van contractdocumenten | Word, PDF | Geeft de indelingen aan die beschikbaar zijn (.docx en .pdf) om te downloaden na het genereren van documenten. Deze optie is alleen beschikbaar voor .docx- en .pptx-sjablonen. | Na het genereren van documenten kunt u op het downloadpictogram op de pagina van een contract klikken om de gegenereerde documentindelingen te downloaden. |
| Standaardsjabloonnaam | Gebruikt de standaard documentsjabloon voor het maken van contracten op basis van een object. Deze sjabloon moet beschikbaar zijn in de organisatie en actief zijn. Het gebruikstype van de documentsjabloon moet hetzelfde zijn als het contractrecordtype. |
Als u het maken van een contract wilt laten slagen, moet de configuratieoptie Document automatisch genereren bij maken van contracttype zijn ingesteld op Ja en moet de standaard documentsjabloon actief zijn. | |
| Indeling bestandsnaam document | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNummer |
Geeft de bestandsnaamwaarden van aangepaste contractdocumenten aan. {0) en {1} plaatshouders zijn, kunt u de plaatshouders toewijzen aan elk veld in het contract. | Zo wordt bij het genereren van een contract {0} vervangen door de accountnaam en wordt {1} vervangen door het contractnummer op basis van de toewijzing. |
| Kennisgeving per e-mail bij genereren van documenten | False (Onwaar) | Informeert de gebruiker of het genereren van documenten aan serverzijde een succes of een mislukking was. |
|
| Contractstatus van doel importeren | Geactiveerd | Geeft de status aan, waarop een contract moet worden ingesteld wanneer een contractdocumentversie wordt gemaakt via een documentimportactie. | U kunt de importoptie gebruiken voor oudere contracten die niet zijn gemaakt met behulp van Salesforce Contracts. Als u contracten in uw systeem hebt die u wilt importeren in de Salesforce Contracts toepassing, gebruikt u de optie Contract importeren om het document te uploaden. Met behulp van Contractstatus van doel importeren kunt u de status van het geïmporteerde contract opgeven. |
| Externe beoordeling vereist | Ja | Geeft aan dat het contractdocument beschikbaar is voor extern beoordelingsproces. | Klik voor het starten van het afstemmingsproces op Externe beoordeling starten. |
| Interne beoordeling vereist | Ja | Geeft aan dat het contractdocument beschikbaar is voor het interne beoordelingsproces. | Klik voor het starten van het interne beoordelingsproces op Beoordeling starten. |
| Contractversies vergelijken ingeschakeld | Nee | Vergelijk de verschillen tussen de twee versies van een contract. | U kunt de huidige versie van een contract moeiteloos vergelijken met een van de vorige versies om verschillen te identificeren die zijn geïntroduceerd tijdens redlining. |
| Documentbestandstype voor inchecken | Word, PDF | Geeft de indeling aan van het document dat bij de versie van het contractdocument wordt bijgevoegd wanneer het wordt ingecheckt. Ondersteunde indelingen zijn: Word en PDF. | U kunt Word- en PDF-documenten bijvoegen bij de ingecheckte contractversie via de Microsoft 365-editor. |
| Asynchroon inchecken ingeschakeld | Ja | Bepaalt of het systeem asynchrone verwerking kan gebruiken voor het inchecken van documenten wanneer een document een groot aantal inhoudsbesturingselementen bevat. Inhoudsbesturingselementen definiëren grenzen, zoals secties, clausules en tokens. Indien ingeschakeld, schakelt het systeem automatisch over op asynchroon inchecken om verwerking vanuit de synchrone stroom te verwijderen. | Schakel deze instelling in om de prestaties te verbeteren wanneer u grote documenten met veel secties, clausules of tokens incheckt. Het systeem reduceert de latentie en vermijdt time-outs door asynchrone check-in te gebruiken wanneer het een hoog volume aan inhoudscontrole detecteert. Schakel deze instelling uit als u wilt dat alle documentcontroles altijd synchroon worden uitgevoerd. |
| Is ToC-update vereist | Nee | Beheert de opname van een dynamische inhoudsopgave in de documenten die worden gegenereerd. | Het opnemen van een goed opgemaakte, bijgewerkte inhoudsopgave verhoogt de gepercipieerde kwaliteit en professionaliteit van het gegenereerde contract, wat een hoge standaard van documentbeheer en duidelijkheid weerspiegelt. |
- Document automatisch genereren bij maken van contract
Als u automatisch een nieuwe contractdocumentversie wilt genereren en deze aan het object wilt toevoegen wanneer u de actieknop Contract maken gebruikt, moet u de configuratie-instellingen voor contracttypen configureren. U moet enkele contracttypeconfiguraties instellen om het genereren van documenten te laten slagen. De configuraties omvatten de standaardsjabloonnaam, de indeling van de documentbestandsnaam en het automatisch gegenereerde bestandstype document. - Document automatisch genereren bij contractupdate
Als u automatisch een nieuwe contractdocumentversie wilt genereren en deze aan het object wilt toevoegen wanneer u de actieknop Contract bijwerken gebruikt, moet u de configuratie-instellingen voor contracttypen configureren. U moet enkele contracttypeconfiguraties instellen om contracten bij te werken om succesvol te zijn. De configuraties omvatten de standaardsjabloonnaam, de indeling van de documentbestandsnaam en het automatisch gegenereerde bestandstype document. - Voorbeeldcode voor het bijwerken van niet-synchrone toewijzing van contracttypen
Als u een recordtypetoewijzing met een contactpersoonstype verwijdert, toevoegt of wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de nieuwe contracten. Voor het bijwerken van niet-synchrone contracten kan de systeembeheerder een aangepaste code uitvoeren.
