Du er her:
Konfigurasjonsinnstillinger for kontrakttype
Konfigurasjonsinnstillinger for kontrakttyper bestemmer virkemåten som dokumentvedleggsformater og standard maltilknytninger når kontrakter opprettes eller oppdateres.
For å behandle disse innstillingene skriver du inn Kontrakttypekonfigurasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Kontrakttypekonfigurasjon.
Dette er standardkonfigurasjonstypene for dokumentinnstillinger. Hvis du vil ha informasjon om standardinnstillingene for signaturer, kan du se Innstillinger for standardkontrakttypekonfigurasjon for E-signatur.
| Navn på konfigurasjonstype | Standard konfigurasjonsverdi | Beskrivelse | Bruksområde |
|---|---|---|---|
| Type dokumentfil for automatisk generering | Ord, PDF | Angir kontraktsdokumentvedleggsformatene som er tilgjengelig når en kontrakt opprettes automatisk fra et objekt. Støttet format inkluderer følgende:
|
Du kan vise de genererte dokumentene ved å bruke rullegardinlisten Vis dokumenter på Dokumenter-fanen til en kontrakt. |
| Generere dokument automatisk ved opprettelse av kontrakt | Nei | Oppretter automatisk en kontraktsdokumentversjon når en ny kontrakt opprettes fra et standardobjekt eller tilpasset objekt. Du må konfigurere noen få kontrakttypekonfigurasjonsinnstillinger for at automatisk generering skal lykkes:
|
Når du klikker på Opprett kontrakt-handlingen for å opprette en kontrakt direkte fra et objekt som en salgsmulighet, et tilbud eller en bestilling, og en standard dokumentmal blir definert:
|
| Generere dokument automatisk ved kontraktoppdatering | Ja | Oppdaterer automatisk kontraktsdokumentversjoner når en kontrakt oppdateres fra et standardobjekt eller tilpasset objekt. Du må konfigurere noen få kontrakttypekonfigurasjonsinnstillinger for at automatisk generering skal lykkes:
|
Hvis du klikker på Oppdater kontrakt direkte fra et objekt som en salgsmulighet, et tilbud eller en bestilling, og en standard dokumentmal er definert, gjør følgende:
|
| Alternativ for nedlasting av kontraktdokument | Ord, PDF | Angir hvilke formater (.docx og .pdf) som skal lastes ned etter at dokumentet har blitt generert. Dette alternativet er tilgjengelig bare for .docx- og .pptx-maler. | Etter dokumentgenerering kan du klikke på nedlastingsikonet på en kontrakts side for å laste ned de genererte dokumentformatene. |
| Standardmalnavn | Bruker standard dokumentmal til opprettelse av kontrakter fra et objekt. Denne malen må være tilgjengelig i organisasjonen og aktiv. Dokumentmalmalenes brukstype må være den samme som kontraktsposttypen. |
For at kontraktsoppretting skal lykkes må alternativet for konfigurasjon av kontrakttypen Generer dokument automatisk ved opprettelse av kontrakt være satt til Ja, og standarddokumentmalen er aktiv. | |
| Dokumentfilnavnformat | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
Angir de tilpassede navnverdiene for kontraktsdokumentfilen. {0) og {1} er plassholdere, du kan tilordne plassholdere til alle felt i kontrakten. | Ved generering av kontrakter erstattes for eksempel {0} med kontonavnet og {1} erstattes med kontraktsnummeret basert på tilordningen. |
| E-postvarsel ved generering av dokumenter | False | Varsler brukeren om genereringen av dokument på serversiden var vellykket eller mislykket. |
|
| Status for import av måkontrakt | Aktivert | Angir statusen som en kontrakt skal angis til når en kontraktsdokumentversjon opprettes via dokumentimporthandling. | Du kan bruke importalternativet for eldre kontrakter som ikke har blitt opprettet, ved å bruke Salesforce Contracts. Hvis du har kontrakter i systemet som du vil importere til Salesforce Contracts for kontrakter, bruker du alternativet Importer kontrakt til å laste opp dokumentet. Ved å bruke Status for importmålkontrakt kan du angi statusen til den importerte kontrakten. |
| Ekstern gjennomgang kreves | Ja | Angir at kontraktsdokumentet er tilgjengelig for prosessen med ekstern gjennomgang. | Klikk på Handlingen Start ekstern gjennomgang for å starte avstemmingsprosessen. |
| Intern gjennomgang kreves | Ja | Angir at kontraktsdokumentet er tilgjengelig for den interne gjennomgangsprosessen. | Klikk på Start gjennomgang-handling for å starte prosessen med intern gjennomgang. |
| Sammenligne kontraktversjoner aktivert | Nei | Sammenlign forskjellene mellom de to versjonene av en kontrakt. | Du kan enkelt sammenligne en kontrakts gjeldende versjon med en hvilken som helst av de tidligere versjonene for å identifisere forskjeller som ble introdusert under omregning. |
| Type innsjekkingsfil | Ord, PDF | Angir formatet på dokumentet som legges ved i kontraktsdokumentversjonen når det sjekkes inn. Støttede formater er: Word og PDF. | Du kan legge ved Word- og PDF-dokumenter i den avmerkede kontraktversjonen via Microsoft 365-redigeringsprogrammet. |
| Asynkron innsjekking aktivert | Ja | Bestemmer om systemet kan bruke asynkron behandling til dokumentinnsjekking når et dokument inneholder et stort antall innholdskontroller. Innholdskontroller definerer grenser, som deler, setninger og tokener. Når dette alternativet er aktivert, bytter systemet automatisk til asynkron innsjekking for behandling fra den synkrone flyten. | Slå på denne innstillingen for å forbedre ytelsen når du sjekker i store dokumenter med mange deler, setninger eller tokener. Systemet reduserer latens og unngår tidsavbrudd ved å bruke asynkron innsjekking når det oppdages høyt innholdskontrollvolum. Deaktiver denne innstillingen hvis du vil at alle dokumentsjekker alltid skal kjøres synkront. |
| Er ToC-oppdatering nødvendig | Nei | Behandler inkluderingen av en dynamisk innholdsfortegnelse i dokumentene som genereres. | Inkludering av en godt formatert, oppdatert innholdsfortegnelse øker den oppfattede kvaliteten og profesjonaliteten til den genererte kontrakten, noe som gjenspeiler en høy standard for dokumentbehandling og tydelighet. |
- Generere dokument automatisk ved opprettelse av kontrakt
Hvis du automatisk vil generere en ny kontraktsdokumentversjon og legge den til i objektet når du bruker handlingsknappen Kontraktopprett, må du konfigurere kontrakttypekonfigurasjonsinnstillingene. Du må konfigurere noen få kontrakttypekonfigurasjoner for at dokumentgenerering skal lykkes. Konfigurasjonene inkluderer standardmalnavnet, dokumentfilnavnformatet og den automatisk genererte dokumentfiltypen. - Generere dokument automatisk ved kontraktoppdatering
Hvis du automatisk vil generere en ny kontraktdokumentversjon og legge den til i objektet når du bruker Kontraktoppdatering-handlingsknappen, må du konfigurere kontrakttypekonfigurasjonsinnstillingene. Du må konfigurere noen få kontrakttypekonfigurasjoner for å oppdatere kontrakter for å lykkes. Konfigurasjonene inkluderer standardmalnavnet, dokumentfilnavnformatet og den automatisk genererte dokumentfiltypen. - Eksempel på kode for å oppdatere tilordning av ikke-synkronisert kontrakttype
Hvis du sletter, legger til eller endrer en posttypetilordning med en kontakttype, gjelder endringene bare for de nye kontraktene. For å oppdatere de ikke-synkroniserte kontraktene kan systemadministratoren kjøre en tilpasset kode.
