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Configurações de configuração de tipo de contrato
As configurações de configuração de tipo de contrato controlam comportamentos como formatos de anexo de documento e associações de modelo padrão quando os contratos são criados ou atualizados.
Para gerenciar essas configurações, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração de tipo de contrato e selecione Configuração de tipo de contrato.
Estes são os tipos de configuração de contrato de configuração de documento padrão. Para obter informações sobre as configurações de assinatura padrão, consulte Configurações de configuração de tipo de contrato padrão para assinatura eletrônica.
| Nome do tipo de configuração | Valor de configuração padrão | Descrição | Caso de uso |
|---|---|---|---|
| Gerar automaticamente o tipo de arquivo de documento | Word, PDF | Especifica os formatos de anexo de documento de contrato que estão disponíveis quando um contrato é criado automaticamente a partir de um objeto. O formato com suporte inclui:
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Você pode visualizar os documentos gerados usando a lista suspensa Visualizar documentos na guia Documentos de um contrato. |
| Gerar automaticamente o documento na criação do contrato | Não | Cria automaticamente uma versão do documento de contrato quando um novo contrato é criado a partir de um objeto padrão ou personalizado. Você deve definir algumas configurações de configuração de tipo de contrato para que a geração automática seja bem-sucedida:
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Quando você clica na ação Criar contrato para criar um contrato diretamente de um objeto, como oportunidade, cotação ou pedido, um modelo de documento padrão é definido:
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| Gerar automaticamente documentos sobre atualização de contrato | Sim | Atualize automaticamente versões do documento de contrato quando um contrato for atualizado de um objeto padrão ou personalizado. Você deve definir algumas configurações de configuração de tipo de contrato para que a geração automática seja bem-sucedida:
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Se você clicar em Atualizar contrato diretamente de um objeto como oportunidade, cotação ou pedido e um modelo de documento padrão for definido, então:
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| Opção de download de documento do contrato | Word, PDF | Especifica os formatos disponíveis (.docx e .pdf) para download após a geração do documento. Essa opção está disponível apenas para modelos .docx e .pptx. | Após a geração do documento, você pode clicar no ícone de download na página de um contrato para baixar os formatos de documento gerados. |
| Nome do modelo padrão | Usa o modelo de documento padrão para a criação de contrato a partir de um objeto. Esse modelo deve estar disponível na organização e ativo. O tipo de uso do modelo de documento deve ser o mesmo que o tipo de registro do contrato. |
Para que a criação do contrato seja bem-sucedida, a opção de configuração do tipo de contrato Gerar documento automaticamente na criação de contrato deve ser definida como Sim e o modelo de documento padrão estará ativo. | |
| Formato do nome do arquivo de documento | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
Indica os valores de nome do arquivo de documento de contrato personalizado. {0) e {1} são espaços reservados, você pode mapear os espaços reservados para qualquer campo no contrato. | Por exemplo, ao gerar um contrato, {0} é substituído pelo nome da conta e {1} é substituído pelo número do contrato com base no mapeamento. |
| Notificação por email sobre a geração de documentos | Falso | Notifica o usuário se a geração do documento no lado do servidor foi um sucesso ou uma falha. |
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| Importar status do contrato de destino | Ativado | Especifica o status ao qual um contrato deve ser definido quando uma versão do documento de contrato é criada por meio da ação de importação de documento. | Você pode usar a opção de importação para contratos legados que não foram criados usando Salesforce Contracts. Se você tiver contratos no seu sistema que deseja importar para o aplicativo Salesforce Contracts, use a opção Importar contrato para carregar o documento. Usando o Status do contrato de importação de destino, você pode especificar o status do contrato importado. |
| Revisão externa necessária | Sim | Indica que o documento do contrato está disponível para processo de revisão externo. | Para iniciar o processo de reconciliação, clique em Iniciar ação Revisão externa. |
| Revisão interna necessária | Sim | Indica que o documento do contrato está disponível para o processo de revisão interno. | Para iniciar o processo de revisão interna, clique em Iniciar ação Revisar. |
| Comparar versões de contrato habilitadas | Não | Compare as diferenças entre as duas versões de um contrato. | Você pode comparar facilmente a versão atual de um contrato com qualquer uma das versões anteriores para identificar as diferenças introduzidas durante a linha redonda. |
| Verificar tipo de arquivo de documento | Word, PDF | Especifica o formato do documento que é anexado à versão do documento do contrato quando ele é registrado. Os formatos com suporte são: Word e PDF. | Você pode anexar documentos Word e PDF à versão de contrato marcada por meio do editor do Microsoft 365. |
| Check-in assíncrono ativado | Sim | Controla se o sistema pode usar o processamento assíncrono para check-in de documento quando um documento contém um alto número de controles de conteúdo. Os controles de conteúdo definem limites, como seções, cláusulas e tokens. Quando habilitado, o sistema muda automaticamente para o check-in assíncrono para o processamento de descarga do fluxo síncrono. | Ative essa configuração para melhorar o desempenho ao verificar documentos grandes com muitas seções, cláusulas ou tokens. O sistema reduz a latência e evita tempos limite usando check-in assíncrono quando detecta alto volume de controle de conteúdo. Desabilite essa configuração se quiser que todas as verificações de documentos sempre sejam executadas de modo síncrono. |
| É necessária atualização de ToC | Não | Gerencia a inclusão de uma tabela dinâmica de conteúdos nos documentos gerados. | Incluir uma tabela de conteúdo atualizada e bem formatada aumenta a qualidade percebida e o profissionalismo do contrato gerado, refletindo um alto padrão de gerenciamento e clareza de documentos. |
- Gerar automaticamente documentos na criação do contrato
Para gerar automaticamente uma nova versão do documento de contrato e adicioná-la ao objeto ao usar o botão de ação Criação de contrato, você deve definir as configurações de configuração de tipo de contrato. Você precisa configurar algumas configurações de tipo de contrato para que a geração de documento seja bem-sucedida. As configurações incluem o nome do modelo padrão, o formato do nome do arquivo de documento e o tipo de arquivo de documento gerado automaticamente. - Gerar automaticamente documentos sobre atualização de contrato
Para gerar automaticamente uma nova versão do documento de contrato e adicioná-la ao objeto ao usar o botão de ação Atualização de contrato, você deve definir as configurações de configuração de tipo de contrato. Você precisa configurar algumas configurações de tipo de contrato para atualizar contratos para ter sucesso. As configurações incluem o nome do modelo padrão, o formato do nome do arquivo de documento e o tipo de arquivo de documento gerado automaticamente. - Código de amostra para atualizar o mapeamento de tipo de contrato fora de sincronia
Se você excluir, adicionar ou modificar um mapeamento de tipo de registro com um tipo de contato, as alterações serão aplicadas apenas aos novos contratos. Para atualizar os contratos fora de sincronia, o administrador do sistema pode executar um código personalizado.
