Вы находитесь здесь:
Параметры настройки типа контракта
Параметры настройки типа контракта определяют алгоритмы, например, форматы вложений документов и стандартные связи шаблонов при создании или обновлении контрактов.
Чтобы управлять этими параметрами, введите строку «Настройка типа контракта» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Настройка типа контракта».
Ниже указаны стандартные типы конфигурации контракта параметра документа. Дополнительную информацию о стандартных параметрах подписи см. в разделе «Параметры настройки типа контракта по умолчанию для электронной подписи».
| Настройка имени типа | Стандартное значение конфигурации | Описание | Способы использования |
|---|---|---|---|
| Тип файла автоматического создания документа | Слово, PDF | Данный параметр определяет форматы вложения документа контракта, доступные при автоматическом создании контракта на основе объекта. Поддерживаемый формат содержит:
|
Чтобы просмотреть созданные документы, воспользуйтесь раскрывающимся списком «Просмотр документов» на вкладке «Документы» контракта. |
| Автоматическое создание документа при создании контракта | Нет | Автоматически создает версию документа контракта при создании нового контракта на основе стандартного или настраиваемого объекта. Чтобы автоматическое создание было успешным, необходимо настроить несколько параметров настройки типа контракта:
|
При нажатии действия «Создать контракт» для создания контракта напрямую в объекте, например, возможности, смете или заказе, а затем определяется стандартный шаблон документа:
|
| Автоматическое создание документа при обновлении контракта | Да | Автоматическое обновление версий документов контракта при обновлении контракта из стандартного или настраиваемого объекта. Чтобы автоматическое создание было успешным, необходимо настроить несколько параметров настройки типа контракта:
|
При нажатии кнопки «Обновить контракт» непосредственно в объекте (например, возможность, смета или заказ) и определении шаблона документа по умолчанию:
|
| Параметр загрузки документа контракта | Слово, PDF | Указывает форматы, доступные (.docx и.pdf) для загрузки после создания документа. Данный параметр доступен только для шаблонов .docx и .pptx. | Чтобы загрузить созданные форматы документов, щелкните значок загрузки на странице контракта. |
| Имя шаблона по умолчанию | Использует стандартный шаблон документа для создания контракта на основе объекта. Этот шаблон должен быть доступен в организации и активен. Тип использования шаблона документа должен совпадать с типом записи контракта. |
Для успешного создания контракта параметр настройки типа контракта «Автоматическое создание документа при создании контракта» должен быть установлен на «Да», а шаблон документа по умолчанию активен. | |
| Формат имени файла документа | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
Указывает настроенные значения имени файла документа контракта. {0) и {1} являются структурными нулями, структурные нули можно соотнести с любым полем контракта. | Например, при создании контракта {0} заменяется именем организации, а {1} заменяется номером контракта на основе соотнесения. |
| Электронное уведомление о создании документа | False | Уведомляет пользователя об успешном или неудачном создании серверного документа. |
|
| Импорт статуса целевого контракта | Активировано | Данный параметр определяет статус контракта при создании версии документа посредством действия импорта документа. | Параметр импорта можно использовать для устаревших контрактов, созданных не посредством Salesforce Contracts. Если в вашей системе есть контракты, которые вы хотите импортировать в приложение Salesforce Contracts, используйте параметр «Импорт контракта» для загрузки документа. С помощью статуса контракта «Импорт цели» можно указать статус импортированного контракта. |
| Требуется внешняя проверка | Да | Указывает, что документ контракта доступен для внешней проверки. | Чтобы запустить процесс сверки, нажмите «Инициировать действие внешней проверки». |
| Требуется внутренняя проверка | Да | Указывает, что документ контракта доступен для внутреннего процесса проверки. | Чтобы запустить процесс внутренней проверки, нажмите «Инициировать действие проверки». |
| Сравнение включенных версий контракта | Нет | Сравните различия между двумя версиями контракта. | Вы можете легко сравнить текущую версию контракта с любой предыдущей версией, чтобы определить отличия, введенные во время повторной выравнивания. |
| Тип файла регистрации документа | Слово, PDF | Данный параметр определяет формат документа, прикрепляемого к версии документа контракта при регистрации. Поддерживаемые форматы: Word и PDF. | Документ Word и PDF можно вложить в проверенную версию контракта посредством редактора Microsoft 365. |
| Асинхронизация регистрации включена | Да | Управление возможностью использования асинхронной обработки для регистрации документа, если документ содержит большое количество элементов управления содержимым. Элементы управления содержимым определяют границы (например, разделы, условия и маркеры). При включении система автоматически переходит на асинхронную регистрацию для обработки выгрузки из синхронного потока. | Включите этот параметр для повышения производительности при регистрации больших документов с большим количеством разделов, условий или маркеров. Система уменьшает задержку и избегает времени ожидания, используя асинхронную регистрацию при обнаружении большого объема контроля содержимого. Выключите этот параметр, если хотите, чтобы все входы документов всегда выполнялись синхронно. |
| Требуется ли обновление КТВ | Нет | Управление добавлением динамического содержимого в создаваемые документы. | Добавление хорошо отформатированного обновленного содержания повышает качество и профессионализм создаваемого контракта, что отражает высокий уровень управления документами и четкости. |
- Автоматическое создание документа при создании контракта
Чтобы автоматически создать новую версию документа контракта и добавить ее к объекту при использовании кнопки действия «Создать контракт», необходимо настроить параметры настройки типа контракта. Для успешного создания документа необходимо настроить несколько конфигураций типов контрактов. Конфигурации включают стандартное имя шаблона, формат имени файла документа и тип файла документа. - Автоматическое создание документа при обновлении контракта
Чтобы автоматически создать новую версию документа контракта и добавить ее к объекту при использовании кнопки действия «Обновить контракт», необходимо настроить параметры настройки типа контракта. Для успешного обновления контрактов необходимо настроить несколько конфигураций типов контрактов. Конфигурации включают стандартное имя шаблона, формат имени файла документа и тип файла документа. - Образец кода для обновления соотнесения несинхронизированных типов контрактов
При удалении, добавлении или изменении соотнесения типов записей с типом контакта изменения применяются только к новым контрактам. Чтобы обновить несинхронизированные контракты, системный администратор может запустить настраиваемый код.
