Du är här:
Inställningar för kontrakttypkonfiguration
Inställningar för kontrakttypkonfiguration styr beteenden som format för dokumentbilagor och standardmallassociationer när kontrakt skapas eller uppdateras.
För att hantera dessa inställningar: i Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Kontrakttypkonfiguration och välj sedan Kontrakttypkonfiguration.
Dessa är standardkonfigurationstyperna för dokumentinställningar för kontrakt. Mer information om standardinställningarna för signaturer finns i Standardinställningar för kontrakttypkonfiguration för e-signatur.
| Konfigurationstypnamn | Standardkonfigurationsvärde | Beskrivning | Användningsfall |
|---|---|---|---|
| Skapa dokumentfiltyp automatiskt | Word, PDF | Anger formaten för bifogade kontraktdokument som är tillgängliga när ett kontrakt skapas automatiskt från ett objekt. Format som stöds inkluderar:
|
Du kan se de dokument som skapas genom att använda rullmenyn Visa dokument på fliken Dokument i ett kontrakt. |
| Skapa dokument automatiskt när kontrakt skapas | Nej | Skapar automatiskt en kontraktdokumentversion när ett nytt kontrakt skapas från ett standardobjekt eller eget objekt. Du måste konfigurera några inställningar för kontrakttypkonfiguration för att automatiskt skapande ska lyckas:
|
När du klickar på Skapa kontraktåtgärd för att skapa ett kontrakt direkt från ett objekt som ett säljprojekt, offert eller order och en standarddokumentmall definieras då:
|
| Skapa dokument automatiskt vid kontraktuppdatering | Ja | Uppdaterar automatiskt kontraktdokumentversioner när ett kontrakt uppdateras från ett standardobjekt eller eget objekt. Du måste konfigurera några inställningar för kontrakttypkonfiguration för att automatiskt skapande ska lyckas:
|
Om du klickar på Uppdatera kontrakt direkt från ett objekt som ett säljprojekt, offert eller order och en standarddokumentmall definieras då:
|
| Nedladdningsalternativ för kontraktdokument | Word, PDF | Anger vilka format som är tillgängliga (.docx och.pdf) att ladda ner efter att dokument har skapats. Detta alternativ är endast tillgängligt för .docx- och .pptx-mallar. | När du har skapat ett dokument kan du klicka på nedladdningsikonen på ett kontrakts sida för att ladda ner de dokumentformat som skapas. |
| Standardmallnamn | Använder standarddokumentmallen för att skapa kontrakt från ett objekt. Denna mall måste vara tillgänglig i organisationen och aktiv. Dokumentmallens användningstyp måste vara samma som kontraktposttypen. |
För att kontraktskapandet ska lyckas måste alternativet Skapa dokument automatiskt vid kontraktskapande av kontrakttyp vara inställt till Ja och standarddokumentmallen är aktiv. | |
| Format för dokumentfilnamn | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber . |
Indikerar de anpassade filnamnvärdena för kontraktdokument. {0) och {1} är platshållare kan du mappa platshållarna till vilket fält som helst i kontraktet. | Till exempel, när kontrakt skapas ersätts {0} med kontonamnet och {1} med kontraktnumret baserat på mappningen. |
| E-postmeddelande vid dokumentskapande | Falskt | Meddelar användaren om dokumentskapandet på serversidan var framgångsrikt eller misslyckat. |
|
| Importera målkontraktstatus | Aktiverat | Anger vilken status ett kontrakt ska ha när en kontraktdokumentversion skapas via dokumentimportåtgärd. | Du kan använda importalternativet för äldre kontrakt som inte skapats med Salesforce Contracts. Om du har kontrakt i ditt system som du vill importera till Salesforce Contracts program, använd alternativet Importera kontrakt för att ladda upp dokumentet. Med statusen Importera målkontrakt kan du specificera status för det importerade kontraktet. |
| Extern granskning krävs | Ja | Indikerar att kontraktdokumentet är tillgängligt för extern granskning. | För att inleda avstämningsprocessen, klicka på Initiera extern granskningsåtgärd. |
| Intern granskning krävs | Ja | Indikerar att kontraktdokumentet är tillgängligt för den interna granskningsprocessen. | För att starta den interna granskningsprocessen, klicka på Initiera granskningsåtgärd. |
| Jämför kontraktversioner aktiverade | Nej | Jämför skillnaderna mellan de två versionerna av ett kontrakt. | Du kan enkelt jämföra ett kontrakts nuvarande version med någon av de tidigare versionerna för att identifiera skillnader som introducerats under redlining. |
| Filtyp för incheckningsdokument | Word, PDF | Anger formatet för dokumentet som bifogas till kontraktdokumentversionen när det checkas in. Format som stöds är: Word och PDF. | Du kan bifoga Word- och PDF-dokument till den incheckade kontraktversionen via Microsoft 365-redigeraren. |
| Asynkron incheckning aktiverad | Ja | Styr om systemet kan använda asynkron bearbetning för dokumentkontroll när ett dokument innehåller ett stort antal innehållskontroller. Innehållskontroller definierar gränser, som sektioner, klausuler och tokens. När det är aktiverat växlar systemet automatiskt till asynkron incheckning till avlastning från det synkrona flödet. | Slå på denna inställning för att förbättra prestandan när du checkar in stora dokument med många sektioner, klausuler eller tokens. Systemet minskar latens och undviker timeout genom att använda asynkron incheckning när det upptäcker hög innehållskontrollvolym. Inaktivera denna inställning om du vill att alla dokumentincheckningar alltid ska köras synkront. |
| Krävs uppdatering av ToC | Nej | Hanterar inkluderingen av en dynamisk innehållsförteckning i de dokument som skapas. | Att inkludera en välformaterad, uppdaterad innehållsförteckning höjer den upplevda kvaliteten och professionalismen hos det genererade kontraktet, vilket återspeglar en hög standard på dokumenthantering och tydlighet. |
- Skapa dokument automatiskt när kontrakt skapas
För att automatiskt skapa en ny kontraktdokumentversion och lägga till den i objektet när du använder åtgärdsknappen Kontraktskapa måste du konfigurera inställningarna för kontrakttypkonfiguration. Du måste konfigurera några kontrakttypkonfigurationer för att dokumentskapandet ska lyckas. Konfigurationerna inkluderar standardmallnamn, dokumentfilnamnformat och filtypen Skapa dokument automatiskt. - Skapa dokument automatiskt vid kontraktuppdatering
För att automatiskt skapa en ny kontraktdokumentversion och lägga till den i objektet när du använder åtgärdsknappen Kontraktuppdatering måste du konfigurera inställningarna för kontrakttypkonfiguration. Du måste konfigurera några konfigurationer för kontrakttyper för att uppdatera kontrakt för att lyckas. Konfigurationerna inkluderar standardmallnamn, dokumentfilnamnformat och filtypen Skapa dokument automatiskt. - Exempelkod för att uppdatera mappning av kontrakttyp som inte är synkroniserad
Om du tar bort, lägger till eller ändrar en posttypmappning med en kontakttyp gäller ändringarna endast för de nya kontrakten. För att uppdatera kontrakt som inte är synkroniserade kan systemadministratören köra en egen kod.
