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合同类型配置设置
合同类型配置设置控制创建或更新合同时的行为，例如文档附件格式和默认模板关联。
要管理这些设置，从“设置”中，在快速查找框中输入合同类型配置，然后选择合同类型配置。
这些是默认文档设置合同配置类型。有关默认签名设置的信息，请查看电子签名的默认合同类型配置设置。
| 配置类型名称 | 默认配置值 | 描述 | 用例 |
|---|---|---|---|
| 自动生成文档文件类型 | Word、PDF | 指定从对象自动创建合同时可用的合同文档附件格式。支持的格式包括：
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您可以使用合同的“文档”选项卡中的“查看文档”下拉列表查看生成的文档。 |
| 在合同创建时自动生成文档 | 否 | 当从标准或自定义对象创建新合同时，自动创建合同文档版本。 您必须配置一些合同类型配置设置，以便自动生成成功：
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当您单击创建合同操作直接从业务机会、报价或订单等对象创建合同，然后定义默认文档模板时：
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| 在合同更新时自动生成文档 | 是 | 当合同从标准或自定义对象更新时，自动更新合同文档版本。 您必须配置一些合同类型配置设置，以便自动生成成功：
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如果您直接从业务机会、报价或订单等对象单击更新合同，然后定义默认文档模板：
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| 合同文档下载选项 | Word、PDF | 指定文档生成后要下载的格式（.docx 和 .pdf）。此选项仅适用于 .docx 和 .pptx 模板。 | 在文档生成后，您可以单击合同页面上的下载图标来下载生成的文档格式。 |
| 默认模板名称 | 使用默认文档模板从对象创建合同。 此模板必须在组织中可用并处于活动状态。文档模板的使用类型必须与合同记录类型相同。 |
要使合同创建成功，必须在合同创建时自动生成文档合同类型配置选项设置为是，并且默认文档模板处于活动状态。 | |
| 文档文件名格式 | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
表示自定义合同文档文件名值。{0} 和 {1} 是占位符，您可以将占位符映射到合同中的任何字段。 | 例如，在生成合同时，{0} 被替换为客户名称，{1} 被替换为基于映射的合同编号。 |
| 文档生成时的电子邮件通知 | 假 | 通知用户服务器端文档生成是成功还是失败。 |
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| 导入目标合同状态 | 已启用 | 指定在通过文档导入操作创建合同文档版本时应将合同设置为什么状态。 | 对于不是使用 Salesforce Contracts 创建的原有合同，您可以使用导入选项。 如果您的系统中有要导入 Salesforce Contracts 应用程序的合同，请使用导入合同选项上载文档。使用导入目标合同状态，您可以指定导入合同的状态。 |
| 需要外部审核 | 是 | 表示合同文档可用于外部审核流程。 | 要启动对帐流程，请单击启动外部审核操作。 |
| 需要内部审核 | 是 | 表示合同文档可用于内部审核流程。 | 要启动内部审核流程，请单击启动审核操作。 |
| 比较已启用的合同版本 | 否 | 比较合同的两个版本之间的差异。 | 您可以毫不费力地将合同的当前版本与任何以前的版本进行比较，以找出在划线期间引入的差异。 |
| 签入文档文件类型 | Word、PDF | 指定签到时附加到合同文档版本的文档的格式。支持的格式有：Word 和 PDF。 | 您可以通过 Microsoft 365 编辑器将 Word 和 PDF 文档附加到签入的合同版本。 |
| 异步签入已启用 | 是 | 控制在文档包含大量内容控件时，系统是否对文档签入使用异步处理。内容控件定义边界，例如部分、条款和令牌。启用后，系统会自动切换到异步签到，以从同步流中卸载处理。 | 打开此设置，以在签入包含多个部分、条款或令牌的大型文档时提高性能。当系统检测到高内容控制量时，通过使用异步签到来减少延迟并避免超时。如果您希望所有文档签入始终同步运行，请禁用此设置。 |
| 是否需要 ToC 更新 | 否 | 管理在生成的文档中包含动态目录。 | 包括一个格式良好、更新的目录，提高了所生成合同的质量和专业性，反映了高标准的文档管理和清晰度。 |
- 在合同创建时自动生成文档
要在使用“合同创建”操作按钮时自动生成新合同文档版本并将其添加到对象，您必须配置合同类型配置设置。您需要设置一些合同类型配置，文档生成才能成功。配置包括默认模板名称、文档文件名格式和自动生成文档文件类型。 - 在合同更新时自动生成文档
要在使用“合同更新”操作按钮时自动生成新合同文档版本并将其添加到对象，您必须配置合同类型配置设置。您需要设置一些合同类型配置，才可以成功更新合同。配置包括默认模板名称、文档文件名格式和自动生成文档文件类型。 - 更新不同步合同类型映射的代码示例
如果您删除、添加或修改具有联系人类型的记录类型映射，更改将仅适用于新合同。要更新不同步的合同，系统管理员可以运行自定义代码。
