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契約類型組態設定
契約類型組態設定可控制建立或更新契約時的行為,例如文件附件格式和預設範本關聯。
若要管理這些設定,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「契約類型組態」,然後選取「契約類型組態」。
以下是預設文件設定契約組態類型。如需預設簽章設定的資訊,請參閱「電子簽章的預設契約類型組態設定」。
| 組態類型名稱 | 預設組態值 | 描述 | 使用個案 |
|---|---|---|---|
| 自動產生文件檔案類型 | 文字,PDF | 指定從物件自動建立契約時可用的契約文件附件格式。支援的格式包括:
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您可以使用契約其「文件」索引標籤中的「檢視文件」下拉式清單來檢視產生的文件。 |
| 建立契約時自動產生文件 | 否 | 從標準或自訂物件建立新契約時,自動建立契約文件版本。 您必須設定一些契約類型組態設定,自動產生才能成功:
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當您按一下「建立契約」動作,直接從如機會、報價或訂單等物件建立契約,且已定義預設文件範本時:
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| 契約更新時自動產生文件 | 是 | 當從標準或自訂物件更新契約時,自動更新契約文件版本。 您必須設定一些契約類型組態設定,自動產生才能成功:
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如果您直接從如機會、報價或訂單等物件按一下「更新契約」,且已定義預設文件範本,則:
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| 契約文件下載選項 | 文字,PDF | 指定在文件產生後可下載的格式 (.docx 和 .pdf)。此選項僅適用於 .docx 與 .pptx 範本。 | 文件產生後,您可以按一下契約頁面上的下載圖示,下載產生的文件格式。 |
| 預設範本名稱 | 使用預設文件範本從物件建立契約。 此範本必須在組織中可用且已啟用。文件範本的使用類型必須與契約記錄類型相同。 |
為了成功建立契約,「契約建立時自動產生文件」契約類型組態選項必須設定為「是」,且預設文件範本為啟用中。 | |
| 文件檔案名稱格式 | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
表示自訂的契約文件檔案名稱值。{0) 和 {1} 是預留位置,您可以將預留位置對應至契約中的任何欄位。 | 例如,在契約產生時,會以帳戶名稱取代 {0},並根據對應以契約號碼取代 {1}。 |
| 文件產生的電子郵件通知 | False | 通知使用者伺服器端文件產生是成功還是失敗。 |
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| 匯入目標契約狀態 | 已啟用 | 指定透過文件匯入動作建立契約文件版本時,契約應設定的狀態。 | 您可以針對未使用 Salesforce Contracts 建立的舊版契約使用匯入選項。 如果您的系統中有要匯入 Salesforce Contracts 應用程式的契約,請使用「匯入契約」選項來上載文件。您可以使用「匯入目標契約狀態」來指定匯入契約的狀態。 |
| 需要外部審查 | 是 | 表示契約文件可用於外部審查流程。 | 若要起始協調流程,請按一下「起始外部檢閱」動作。 |
| 需要內部審查 | 是 | 表示契約文件可用於內部審查流程。 | 若要開始內部審查流程,請按一下「起始檢閱」動作。 |
| 比較契約版本已啟用 | 否 | 比較契約兩個版本之間的差異。 | 您可以輕鬆地將契約的目前版本與任何先前版本進行比較,以找出紅線期間產生的差異。 |
| 簽到文件檔案類型 | 文字,PDF | 指定簽到契約文件版本時附加至契約文件版本的文件格式。支援的格式為:Word 與 PDF。 | 您可以透過 Microsoft 365 編輯器將 Word 和 PDF 文件附加至簽入的契約版本。 |
| 非同步簽到已啟用 | 是 | 控制當文件包含大量內容控制項時,系統是否可針對文件簽到使用非同步處理。內容控制會定義邊界,例如區段、子句和權杖。啟用時,系統會自動切換為非同步簽到,以從同步流程中卸載處理。 | 開啟此設定可改善當您簽入具有許多區段、子句或權杖的大型文件時的效能。當偵測到高內容控制量時,系統會使用非同步簽到來減少延遲並避免逾時。如果您想要一律同步執行所有文件簽到,請停用此設定。 |
| 需要 ToC 更新 | 否 | 管理在產生的文件中包含動態表格內容。 | 包含格式正確且更新的內容表格,可提升所產生契約的認知品質和專業性,以反映高標準的文件管理和清晰度。 |
- 建立契約時自動產生文件
若要在使用「契約建立」動作按鈕時自動產生新的契約文件版本,並將其新增至物件,您必須設定契約類型組態設定。您需要設定幾個契約類型組態,才能成功產生文件。組態包含預設範本名稱、文件檔案名稱格式,以及自動產生的文件檔案類型。 - 契約更新時自動產生文件
若要在使用「契約更新」動作按鈕時自動產生新的契約文件版本,並將其新增至物件,您必須設定契約類型組態設定。您需要設定幾個契約類型組態,才能成功更新契約。組態包含預設範本名稱、文件檔案名稱格式,以及自動產生的文件檔案類型。 - 更新不同步的契約類型對應範例程式碼
如果您刪除、新增或修改具有連絡類型的記錄類型對應,則變更只會套用至新契約。若要更新不同步的契約,系統管理員可以執行自訂程式碼。
