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Vertragstypen, Vertragsdatensatztypen und Vertragstypkonfigurationen
Vertragsdatensatztypen, Vertragstypen und Vertragstypkonfigurationen steuern gemeinsam, wie sich Verträge über ihren gesamten Lebenszyklus verhalten.
Diese drei Objekte bilden eine Hierarchie. Ein Vertragsdatensatztyp wird einem Vertragstyp zugeordnet, der über Konfigurationseinstellungen für den Vertragstyp verfügt. Wenn Sie einen Vertrag erstellen, weist die Anwendung einen Vertragstyp basierend auf dem von Ihnen ausgewählten Datensatztyp zu. Der Vertragstyp bestimmt das Statusmodell, den Lebenszyklus und die Konfigurationseinstellungen des Vertrags.
- Vertragsdatensatztyp
- Gruppiert Vertragsdatensätze unter einem Vertragsobjekt. Jeder Datensatztyp kann über ein eigenes Seitenlayout, Pflichtfelder und Auswahllistenwerte verfügen. Ein Datensatztyp wird einem Benutzerprofil zugeordnet.
Ein Vertragsdatensatztyp kann nur einen übergeordneten Vertragstyp aufweisen, ein Vertragstyp kann jedoch mehrere untergeordnete Datensatztypen aufweisen. Wenn ein Datensatztyp keinen übergeordneten Vertragstyp aufweist, ordnet die Anwendung seine Verträge automatisch dem Standardvertragstyp zu.
- Vertragstyp
- Klassifiziert Verträge in Kategorien wie Kaufverträge, Geheimhaltungsvereinbarungen oder Partnerschaftsvereinbarungen. Für jeden Vertragstyp können Sie Vertragsphasen, Genehmigungsprozesse, Objektstatusdefinitionen (Statusmodelle) und zugehörige Dokumentvorlagen definieren.
Verwenden Sie Vertragstypen, um verschiedene Geschäftsbereiche separat zu konfigurieren. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise über drei Geschäftsfelder verfügt, die die Vertragslebenszyklus-Verwaltung verwenden, erstellen Sie für jeden einen separaten Vertragstyp und konfigurieren Sie die entsprechenden Optionen unabhängig voneinander.
- Vertragstypkonfiguration
- Eine Reihe von Konfigurationseinstellungen, die das Vertragsverhalten für einen bestimmten Vertragstyp steuern. Zu den Einstellungen zählen Dokumentanhangsformate, Standardvorlagenzuordnungen, Überprüfungsoptionen und Benachrichtigungsvoreinstellungen. Eine vollständige Liste finden Sie unter Konfigurationseinstellungen für Vertragstypen.
Standardkonfiguration
Wenn Sie die Lizenz "ContractManagement" aktivieren, erstellt die Anwendung einen Standardvertragstyp, einen Datensatztyp und eine Vertragstypkonfiguration.
| Vertragstyp | Vertragsdatensatztyp | Vertragstypkonfiguration |
|---|---|---|
| Standard | Vertragslebenszyklus-Verwaltung | Konfigurationseinstellungen für Vertragstypen |
- Zuordnen des Vertragsdatensatztyps zum Vertragstyp
Sie können einen neuen Vertragsdatensatztyp und einen Vertragstyp erstellen und den Vertragstyp dann dem neuen Datensatztyp zuordnen. - Erstellen von Vertragsdatensatztypen
Ein Vertragsdatensatztyp kann nur ein Vertragstypobjekt als übergeordnetes Objekt aufweisen, ein Vertragstypobjekt kann jedoch mehrere Vertragsdatensatztypen als untergeordnetes Objekt aufweisen. - Erstellen von Vertragstypen und Zuordnen zu einem Vertragsdatensatztyp
Mithilfe des Vertragstyps können Sie verschiedene Vertragstypen in einer Organisation verwalten. Unter "Setup" können Sie einen Vertragstyp erstellen oder einen vorhandenen Vertragstyp duplizieren, ihn ändern und den Vertragstyp einem oder mehreren Datensatztypen zuordnen. - Bearbeiten oder Löschen eines Vertragstyps
Sie können einen Vertragstyp ändern, indem Sie zusätzliche Datensatztypen zuordnen, oder Sie können den vorhandenen Datensatztyp durch einen anderen Datensatztyp ersetzen. Sie können einen Vertragstyp auch unter "Setup" löschen.
