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Tipos de contratos, Tipos de registros de contratos y Configuraciones de tipos de contratos
Los tipos de registro de contratos, los tipos de contratos y las configuraciones de tipos de contratos funcionan conjuntamente para controlar el comportamiento de los contratos a lo largo de su ciclo de vida.
Estos tres objetos forman una jerarquía. Un tipo de registro de contrato se asigna a un tipo de contrato, que tiene parámetros de configuración de tipo de contrato. Cuando crea un contrato, la aplicación asigna un tipo de contrato basándose en el tipo de registro que seleccione. El tipo de contrato determina el modelo de estado, el ciclo de vida y los parámetros de configuración del contrato.
- Tipo de registro de contrato
- Agrupa registros de contratos bajo un objeto de contrato. Cada tipo de registro puede tener su propio formato de página, campos obligatorios y valores de lista de selección. Un tipo de registro se asigna a un perfil de usuario.
Un tipo de registro de contrato solo puede tener un tipo de contrato principal, pero un tipo de contrato puede tener múltiples tipos de registro secundarios. Si un tipo de registro no tiene ningún tipo de contrato principal, la aplicación asocia automáticamente sus contratos con el tipo de contrato predeterminado.
- Tipo de contrato
- Clasifica los contratos en categorías como contratos de ventas, acuerdos de confidencialidad o acuerdos de asociación. Para cada tipo de contrato, puede definir etapas de contrato, procesos de aprobación, definiciones de estado de objeto (modelos de estado) y plantillas de documentos asociadas.
Utilice tipos de contratos para configurar diferentes líneas de negocio por separado. Por ejemplo, si su empresa tiene tres líneas comerciales que utilizan Gestión del ciclo de vida de contratos, cree un tipo de contrato separado para cada una y configure las opciones apropiadas de forma independiente.
- Configuración de tipo de contrato
- Un conjunto de parámetros de configuración que controlan el comportamiento del contrato para un tipo de contrato específico. La configuración incluye formatos de archivos adjuntos de documentos, asociaciones de plantillas predeterminadas, opciones de revisión y preferencias de notificación. Para obtener una lista completa, consulte Configuración de tipo de contrato.
Configuración predeterminada
Cuando activa la licencia ContractManagement, la aplicación crea un tipo de contrato predeterminado, un tipo de registro y una configuración de tipo de contrato.
| Tipo de contrato | Tipo de registro de contrato | Configuración de tipo de contrato |
|---|---|---|
| Predeterminado | Gestión del ciclo de vida de contratos | Configuración de configuración de tipo de contrato |
- Asignación de tipo de registro de contrato a tipo de contrato
Puede crear un nuevo tipo de registro de contrato y un tipo de contrato y luego asignar el tipo de contrato al nuevo tipo de registro. - Crear tipo de registro de contrato
Un tipo de registro de contrato solo puede tener un objeto de tipo de contrato como su principal, pero un objeto de tipo de contrato puede tener múltiples tipos de registro de contrato como su secundario. - Crear tipo de contrato y asignar a un tipo de registro de contrato
Utilizando el tipo de contrato, puede gestionar diferentes tipos de contratos en una organización. Desde Configuración, puede crear un tipo de contrato o duplicar un tipo de contrato existente y modificarlo y asignar el tipo de contrato a uno o más tipos de registro. - Modificar o eliminar un tipo de contrato
Puede modificar un tipo de contrato asociando tipos de registro adicionales o puede sustituir el tipo de registro existente por otro tipo de registro. También puede eliminar un tipo de contrato de Configuración.
