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Types de contrat, Types d'enregistrement de contrat et Configurations de types de contrat
Les types d'enregistrement de contrat, les types de contrat et les configurations de type de contrat fonctionnent ensemble pour contrôler le comportement des contrats tout au long de leur cycle de vie.
Ces trois objets forment une hiérarchie. Un type d'enregistrement de contrat est mappé avec un type de contrat, qui a des paramètres de configuration de type de contrat. Lorsque vous créez un contrat, l'application attribue un type de contrat en fonction du type d'enregistrement que vous sélectionnez. Le type de contrat détermine le modèle d'état, le cycle de vie et les paramètres de configuration du contrat.
- Type d'enregistrement de contrat
- Regroupe les enregistrements de contrat sous un objet de contrat. Chaque type d'enregistrement peut avoir sa propre présentation de page, ses champs obligatoires et ses propres valeurs de liste de sélection. Un type d'enregistrement est mappé avec un profil utilisateur.
Un type d'enregistrement de contrat ne peut avoir qu'un seul type de contrat parent, mais un type de contrat peut avoir plusieurs types d'enregistrement enfants. Si un type d'enregistrement n'a pas de type de contrat parent, l'application associe automatiquement ses contrats au type de contrat par défaut.
- Type de contrat
- Classe les contrats dans des catégories telles que contrats de vente, accords de non-divulgation ou accords de partenariat. Pour chaque type de contrat, vous pouvez définir des étapes de contrat, des processus d'approbation, des définitions d'état d'objet (modèles d'état) et des modèles de document associés.
Utilisez des types de contrat pour configurer séparément différents secteurs d'activité. Par exemple, si votre entreprise a trois secteurs d'activité qui utilisent la Gestion du cycle de vie des contrats, créez un type de contrat séparé pour chacun d'eux et configurez les options appropriées indépendamment.
- Configuration du type de contrat
- Un ensemble de paramètres de configuration qui contrôlent le comportement du contrat pour un type de contrat spécifique. Les paramètres comprennent les formats de pièce jointe de document, les associations de modèles par défaut, les options de révision et les préférences de notification. Pour la liste complète, consultez Paramètres de configuration du type de contrat.
Configuration par défaut
Lorsque vous activez la licence ContractManagement, l'application crée un type de contrat, un type d'enregistrement et une configuration de type de contrat par défaut.
| Type de contrat | Type d'enregistrement de contrat | Configuration du type de contrat |
|---|---|---|
| Par défaut | Gestion du cycle de vie des contrats | Paramètres de configuration du type de contrat |
- Mappage du type d'enregistrement de contrat avec le type de contrat
Vous pouvez créer un type d'enregistrement de contrat et un type de contrat, puis mapper le type de contrat avec le nouveau type d'enregistrement. - Créer un type d'enregistrement de contrat
Un type d'enregistrement de contrat ne peut avoir qu'un seul objet de type de contrat comme parent, mais un objet de type de contrat peut avoir plusieurs types d'enregistrement de contrat comme enfant. - Création d'un type de contrat et mappage avec un type d'enregistrement de contrat
En utilisant le type de contrat, vous pouvez gérer différents types de contrat dans une organisation. Dans Configuration, vous pouvez créer un type de contrat ou cloner un type de contrat existant, puis le modifier et mapper le type de contrat avec un ou plusieurs types d'enregistrement. - Modification ou suppression d'un type de contrat
Vous pouvez modifier un type de contrat en associant des types d'enregistrement supplémentaires ou remplacer le type d'enregistrement existant par un autre type d'enregistrement. Vous pouvez également supprimer un type de contrat dans Configuration.
