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Tipi di contratto, tipi di record contratto e configurazioni dei tipi di contratto
I tipi di record contratto, i tipi di contratto e le configurazioni dei tipi di contratto funzionano insieme per controllare il comportamento dei contratti durante il loro ciclo di vita.
Questi tre oggetti formano una gerarchia. Un tipo di record contratto viene mappato a un tipo di contratto con impostazioni di configurazione del tipo di contratto. Quando si crea un contratto, l'applicazione assegna un tipo di contratto in base al tipo di record selezionato. Il tipo di contratto determina il modello di stato, il ciclo di vita e le impostazioni di configurazione del contratto.
- Tipo di record contratto
- Raggruppa i record contratto in un oggetto contratto. Ogni tipo di record può avere il proprio layout di pagina, campi obbligatori e valori di elenco di selezione. Un tipo di record viene mappato a un profilo utente.
Un tipo di record contratto può avere un solo tipo di contratto controllante, ma un tipo di contratto può avere più tipi di record controllati. Se un tipo di record non ha un tipo di contratto controllante, l'applicazione associa automaticamente i propri contratti al tipo di contratto predefinito.
- Tipo di contratto
- Classifica i contratti in categorie come contratti commerciali, accordi di riservatezza o accordi di partnership. Per ogni tipo di contratto è possibile definire fasi del contratto, processi di approvazione, definizioni stato oggetto (modelli di stato) e modelli di documento associati.
Utilizzare i tipi di contratto per configurare linee di business diverse separatamente. Ad esempio, se l'azienda ha tre linee di business che utilizzano Gestione del ciclo di vita dei contratti, creare un tipo di contratto separato per ciascuna e configurare le opzioni appropriate in modo indipendente.
- Configurazione tipo di contratto
- Insieme di impostazioni di configurazione che controllano il comportamento dei contratti per un tipo specifico di contratto. Le impostazioni includono i formati degli allegati ai documenti, le associazioni predefinite dei modelli, le opzioni di revisione e le preferenze di notifica. Per un elenco completo, vedere Impostazioni configurazione tipo di contratto.
Configurazione predefinita
Quando si abilita la licenza ContractManagement, l'applicazione crea un tipo di contratto, un tipo di record e una configurazione del tipo di contratto predefiniti.
| Tipo di contratto | Tipo di record contratto | Configurazione tipo di contratto |
|---|---|---|
| Predefinito | Gestione del ciclo di vita dei contratti | Impostazioni di configurazione del tipo di contratto |
- Mappatura del tipo di record contratto al tipo di contratto
È possibile creare un nuovo tipo di record contratto e un tipo di contratto e quindi mappare il tipo di contratto al nuovo tipo di record. - Crea tipo di record contratto
Un tipo di record contratto può avere un solo oggetto tipo di contratto come controllante, ma un oggetto tipo di contratto può avere più tipi di record contratto come controllato. - Creazione di un tipo di contratto e mappatura a un tipo di record contratto
Utilizzando il tipo di contratto, è possibile gestire diversi tipi di contratti all'interno di un'organizzazione. Da Imposta è possibile creare un tipo di contratto o clonare un tipo di contratto esistente, modificarlo e mapparlo a uno o più tipi di record. - Modifica o eliminazione di un tipo di contratto
È possibile modificare un tipo di contratto associando altri tipi di record oppure sostituire il tipo di record esistente con un altro tipo di record. È anche possibile eliminare un tipo di contratto da Imposta.
