契約タイプ、契約レコードタイプ、契約タイプ設定

契約レコードタイプ、契約タイプ、および契約タイプの設定は連携して、ライフサイクル全体での契約の動作を制御します。

この 3 つのオブジェクトは階層を形成します。契約レコードタイプは、契約タイプの設定がある契約タイプに対応付けられます。契約を作成すると、選択したレコードタイプに基づいて契約タイプが割り当てられます。契約種別によって、契約の状態モデル、ライフサイクル、および設定が決まります。

契約レコードタイプ

契約レコードを契約オブジェクトの下にグループ化します。各レコードタイプには、独自のページレイアウト、必須項目、選択リスト値を含めることができます。レコードタイプはユーザープロファイルに対応付けられます。

契約レコードタイプには 1 つの親契約タイプのみを含めることができますが、契約タイプには複数の子レコードタイプを含めることができます。レコードタイプに親契約タイプがない場合、アプリケーションは自動的にその契約をデフォルトの契約タイプに関連付けます。

契約種別

契約を売買契約、秘密保持契約、パートナーシップ契約などのカテゴリに分類します。契約種別ごとに、契約フェーズ、承認プロセス、オブジェクト状態定義 (状態モデル)、および関連付けられたドキュメントテンプレートを定義できます。

契約種別を使用して、異なる事業部門を個別に設定します。たとえば、会社に契約ライフサイクル管理を使用する 3 つのビジネス品目がある場合、それぞれに個別の契約種別を作成し、適切なオプションを個別に設定します。

Contract Type Config (契約種別設定)

特定の契約種別の契約動作を制御する一連の設定。設定には、ドキュメントの添付ファイル形式、デフォルトのテンプレートの関連付け、確認オプション、通知設定が含まれます。完全なリストについては、「契約種別設定」を参照してください。

デフォルト設定

ContractManagement ライセンスを有効にすると、アプリケーションによってデフォルトの契約タイプ、レコードタイプ、契約タイプ設定が作成されます。

契約種別	契約レコードタイプ	Contract Type Config (契約種別設定)
デフォルト	契約ライフサイクル管理	契約種別の設定

メモ デフォルトでは、契約の [契約種別] 項目は参照のみです。ランタイムユーザーがこの項目を変更できるようにするには、プロファイルレベルで設定を有効にします。

• 契約レコードタイプの契約タイプへの対応付け
  新しい契約レコードタイプと契約タイプを作成し、契約タイプを新しいレコードタイプに対応付けることができます。
• 契約レコードタイプの作成
  契約レコードタイプは、親として 1 つの契約タイプオブジェクトのみを持つことができますが、子として複数の契約レコードタイプを持つことができます。
• 契約タイプの作成と契約レコードタイプへの対応付け
  契約種別を使用して、組織内のさまざまな種別の契約を管理することができます。[設定] から、契約タイプを作成するか、既存の契約タイプをコピーして変更し、契約タイプを 1 つ以上のレコードタイプに対応付けることができます。
• 契約種別の編集または削除
  追加のレコードタイプを関連付けることで契約タイプを変更したり、既存のレコードタイプを別のレコードタイプに置き換えたりできます。[設定] から契約種別を削除することもできます。