U bent hier:
Contracttypen, Contractrecordtypen en Contracttypeconfiguraties
Contractrecordtypen, contracttypen en contracttypeconfiguraties werken samen om te bepalen hoe contracten werken gedurende hun levenscyclus.
Deze drie objecten vormen een hiërarchie. Een contractrecordtype wordt toegewezen aan een contracttype, dat configuratie-instellingen voor contracttypen heeft. Wanneer u een contract maakt, wijst de toepassing een contracttype toe op basis van het recordtype dat u selecteert. Het contracttype bepaalt het statusmodel, de levenscyclus en de configuratie-instellingen van het contract.
- Contractrecordtype
- Groepeert contractrecords onder een contractobject. Elk recordtype kan zijn eigen paginalay-out, verplichte velden en keuzelijstwaarden hebben. Een recordtype wordt toegewezen aan een gebruikersprofiel.
Een contractrecordtype kan slechts één bovenliggend contracttype hebben, maar een contracttype kan meerdere onderliggende recordtypen hebben. Als een recordtype geen bovenliggend contracttype heeft, koppelt de toepassing de bijbehorende contracten automatisch aan het standaardcontracttype.
- Contracttype
- Classificeert contracten in categorieën zoals verkoopcontracten, geheimhoudingsovereenkomsten of partnerschapsovereenkomsten. Voor elk contracttype kunt u contractfasen, goedkeuringsprocessen, objectstatusdefinities (statusmodellen) en gekoppelde documentsjablonen definiëren.
Gebruik contracttypen om verschillende bedrijfssectoren afzonderlijk te configureren. Als uw bedrijf bijvoorbeeld drie bedrijfslijnen heeft die Contractlevenscyclusbeheer gebruiken, maakt u voor elk een afzonderlijk contracttype en configureert u de juiste opties onafhankelijk.
- Contracttypeconfiguratie
- Een set configuratie-instellingen die het contractgedrag voor een specifiek contracttype bepalen. Instellingen omvatten indelingen voor documentbijlagen, standaardsjabloonkoppelingen, beoordelingsopties en voorkeuren voor kennisgevingen. Zie Contracttypeconfiguratie-instellingen voor een volledige lijst.
Standaardconfiguratie
Wanneer u de ContractManagement-licentie inschakelt, maakt de toepassing een standaardconfiguratie voor contracttype, recordtype en contracttype.
| Contracttype | Contractrecordtype | Contracttypeconfiguratie |
|---|---|---|
| Standaard | Contractlevenscyclusbeheer | Configuratie-instellingen voor contracttype |
- Contractrecordtype toewijzen aan contracttype
U kunt een nieuw contractrecordtype en een contracttype maken en vervolgens het contracttype toewijzen aan het nieuwe recordtype. - Contractrecordtype maken
Een contractrecordtype kan slechts één contracttypeobject als bovenliggend object hebben, maar een contracttypeobject kan meerdere contractrecordtypen als onderliggend object hebben. - Contracttype maken en toewijzen aan een contractrecordtype
Met behulp van contracttype kunt u verschillende typen contracten binnen een organisatie beheren. Vanuit Set-up kunt u een contracttype maken of een bestaand contracttype klonen, het wijzigen en het contracttype toewijzen aan een of meer recordtypen. - Een contracttype bewerken of verwijderen
U kunt een contracttype wijzigen door extra recordtypen te koppelen of u kunt het bestaande recordtype vervangen door een ander recordtype. U kunt een contracttype ook verwijderen vanuit Set-up.
