Du er her:
Kontrakttyper, kontraktsposttyper og kontrakttypekonfigurasjoner
Kontraktsposttyper, kontrakttyper og kontrakttyper konfigurerer arbeid sammen for å bestemme hvordan kontrakter skal virke gjennom hele livssyklusen.
Disse tre objektene danner et hierarki. En kontraktsposttype tilordnes til en kontrakttype som har konfigurasjonsinnstillinger for kontrakttype. Når du oppretter en kontrakt, tildeler programmet en kontrakttype basert på posttypen du velger. Kontrakttypen bestemmer kontraktens innstillinger for delstatsmodell, livssyklus og konfigurasjon.
- Kontraktsposttype
- Grupperer kontraktposter under et kontraktsobjekt. Hver posttype kan ha sitt eget sideoppsett, nødvendige felt og valglisteverdier. En posttype tilordnes til en brukerprofil.
En kontraktsposttype kan bare ha én overordnet kontrakttype, men en kontrakttype kan ha flere underordnede posttyper. Hvis en posttype ikke har noen overordnet kontrakttype, knytter programmet automatisk sine kontrakter til standardkontrakttypen.
- Kontrakttype
- Klassifiserer kontrakter i kategorier som salgskontrakter, ikke-visningsavtaler eller partnerskapsavtaler. For hver kontrakttype kan du definere kontraktsfaser, godkjenningsprosesser, objektstatusdefinisjoner (tilstandsmodeller) og tilknyttede dokumentmaler.
Bruk kontrakttyper til å konfigurere forskjellige forretningsområder separat. Hvis firmaet for eksempel har tre forretningslinjer som bruker Livssyklusbehandling for kontrakter, oppretter du en separat kontrakttype for hver av dem og konfigurerer de riktige alternativene uavhengig.
- Kontrakttypekonfigurasjon
- Et sett konfigurasjonsinnstillinger som bestemmer kontraktsvirkemåten for en bestemt kontrakttype. Innstillinger inkluderer dokumentvedleggsformater, standard maltilknytninger, alternativer for gjennomgang og varselpreferanser. Du finner en fullstendig liste i Kontrakttypekonfigurasjonsinnstillinger.
Standardkonfigurasjon
Når du aktiverer ContractManagement-lisensen, oppretter programmet en standardkontrakttype, posttype og kontrakttypekonfigurasjon.
| Kontrakttype | Kontraktsposttype | Kontrakttypekonfigurasjon |
|---|---|---|
| Default (Standard) | Livssyklusbehandling for kontrakter | Konfigurasjonsinnstillinger for kontrakttype |
- Tilordne kontraktsposttype til kontrakttype
Du kan opprette en ny kontraktsposttype og en kontrakttype, og deretter tilordne kontrakttypen til den nye posttypen. - Opprette kontraktsposttype
En kontraktsposttype kan ha bare ett kontrakttypeobjekt som overordnet, men et kontrakttypeobjekt kan ha flere kontraktsposttyper som underordnet. - Opprette kontrakttype og tilordne til en kontraktsposttype
Ved å bruke kontrakttype kan du behandle forskjellige typer av kontrakter i en organisasjon. Fra Oppsett kan du opprette en kontrakttype eller klone en eksisterende kontrakttype og endre den og tilordne kontrakttypen til én eller flere posttyper. - Redigere eller slette en kontrakttype
Du kan endre en kontrakttype ved å knytte til flere posttyper, eller du kan erstatte den eksisterende posttypen med en annen posttype. Du kan også slette en kontrakttype fra Oppsett.
