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Tipos de contrato, Tipos de registro de contrato e Configurações de tipo de contrato
Tipos de registro de contrato, tipos de contrato e configurações de tipo de contrato funcionam juntos para controlar como os contratos se comportam em todo o ciclo de vida.
Esses três objetos formam uma hierarquia. Um tipo de registro de contrato é mapeado para um tipo de contrato, que tem configurações de configuração de tipo de contrato. Quando você cria um contrato, o aplicativo atribui um tipo de contrato com base no tipo de registro selecionado. O tipo de contrato determina o modelo de estado, o ciclo de vida e as configurações de ajustes do contrato.
- Tipo de registro do contrato
- Agrupa registros de contrato em um objeto de contrato. Cada tipo de registro pode ter seu próprio layout de página, campos obrigatórios e valores de lista de opções. Um tipo de registro é mapeado para um perfil de usuário.
Um tipo de registro de contrato pode ter apenas um tipo de contrato pai, mas um tipo de contrato pode ter vários tipos de registro filho. Se um tipo de registro não tiver um tipo de contrato pai, o aplicativo associará automaticamente seus contratos ao tipo de contrato padrão.
- Tipo de contrato
- Classifica contratos em categorias como contratos de vendas, contratos de não divulgação ou contratos de parceria. Para cada tipo de contrato, você pode definir estágios de contrato, processos de aprovação, definições de estado de objeto (modelos de estado) e modelos de documento associados.
Use tipos de contrato para configurar diferentes linhas de negócios separadamente. Por exemplo, se a sua empresa tiver três linhas de negócios que usam o Gerenciamento de ciclo de vida do contrato, crie um tipo de contrato separado para cada uma e configure as opções adequadas de modo independente.
- Configuração do tipo de contrato
- Um conjunto de configurações de configuração que controlam o comportamento do contrato para um tipo de contrato específico. As configurações incluem formatos de anexo de documento, associações de modelo padrão, opções de revisão e preferências de notificação. Para obter uma lista completa, consulte Configurações de configuração de tipo de contrato.
Configuração padrão
Quando você habilita a licença ContractManagement, o aplicativo cria um tipo de contrato padrão, um tipo de registro e uma configuração de tipo de contrato.
| Tipo de contrato | Tipo de registro do contrato | Configuração do tipo de contrato |
|---|---|---|
| Padrão | Gerenciamento de ciclo de vida do contrato | Configurações de tipo de contrato |
- Mapeamento de tipo de registro de contrato para tipo de contrato
Você pode criar um novo tipo de registro de contrato e um tipo de contrato e, em seguida, mapear o tipo de contrato para o novo tipo de registro. - Criar tipo de registro de contrato
Um tipo de registro de contrato pode ter apenas um objeto de tipo de contrato como pai, mas um objeto de tipo de contrato pode ter vários tipos de registro de contrato como filho. - Criar tipo de contrato e mapear para um tipo de registro de contrato
Usando o tipo de contrato, você pode gerenciar diferentes tipos de contratos em uma organização. Em Configuração, você pode criar um tipo de contrato ou clonar um tipo de contrato existente e modificá-lo e mapear o tipo de contrato para um ou mais tipos de registro. - Editar ou excluir um tipo de contrato
Você pode modificar um tipo de contrato associando tipos de registro adicionais ou substituir o tipo de registro existente por outro tipo de registro. Você também pode excluir um tipo de contrato em Configuração.
