Du är här:
Kontrakttyper, kontraktposttyper och kontrakttypkonfigurationer
Kontraktposttyper, kontrakttyper och kontrakttypkonfigurationer fungerar tillsammans för att styra hur kontrakt beter sig under hela sin livscykel.
Dessa tre objekt bildar en hierarki. En kontraktposttyp mappar till en kontrakttyp, som har inställningar för kontrakttypkonfiguration. När du skapar ett kontrakt tilldelar programmet en kontrakttyp baserat på den posttyp du väljer. Kontrakttypen avgör kontraktets statusmodell, livscykel och konfigurationsinställningar.
- Kontraktposttyp
- Grupperar kontraktposter under ett kontraktobjekt. Varje posttyp kan ha sin egen sidlayout, obligatoriska fält och kombinationsrutevärden. En posttyp mappas till en användarprofil.
En kontraktposttyp kan endast ha en överordnad kontrakttyp, men en kontrakttyp kan ha flera underordnade posttyper. Om en posttyp inte har någon överordnad kontrakttyp associerar programmet automatiskt sina kontrakt med standardkontrakttypen.
- Kontrakttyp
- Klassificerar kontrakt i kategorier som säljkontrakt, sekretessavtal eller partnerskapsavtal. För varje kontrakttyp kan du definiera kontraktfaser, godkännandeprocesser, objektstatusdefinitioner (statusmodeller) och associerade dokumentmallar.
Använd kontrakttyper för att konfigurera olika verksamhetslinjer separat. Till exempel, om ditt företag har tre affärsområden som använder hantering av kontraktlivscykel, skapa en separat kontrakttyp för varje och konfigurera lämpliga alternativ oberoende.
- Kontrakttypkonfiguration
- En uppsättning konfigurationsinställningar som styr kontraktbeteende för en specifik kontrakttyp. Inställningar inkluderar format för dokumentbilagor, standardmallassociationer, granskningsalternativ och notisinställningar. En fullständig lista finns i Konfigurationsinställningar för kontrakttyp.
Standardkonfiguration
När du aktiverar licensen ContractManagement skapar programmet en standardkontrakttyp, posttyp och kontrakttypkonfiguration.
| Kontrakttyp | Kontraktposttyp | Kontrakttypkonfiguration |
|---|---|---|
| Standard | Hantering av kontraktlivscykel | Konfigurationsinställningar för kontrakttyp |
- Mappa kontraktposttyp till kontrakttyp
Du kan skapa en ny kontraktposttyp och en kontrakttyp och sedan mappa kontrakttypen till den nya posttypen. - Skapa kontraktposttyp
En kontraktposttyp kan endast ha ett kontrakttypobjekt som överordnat, men ett kontrakttypobjekt kan ha flera kontraktposttyper som underordnat. - Skapa kontrakttyp och mappa till en kontraktposttyp
Med hjälp av kontrakttyp kan du hantera olika typer av kontrakt inom en organisation. Från Inställningar kan du skapa en kontrakttyp eller klona en befintlig kontrakttyp och ändra den och mappa kontrakttypen till en eller flera posttyper. - Redigera eller ta bort en kontrakttyp
Du kan ändra en kontrakttyp genom att associera ytterligare posttyper eller ersätta den befintliga posttypen med en annan posttyp. Du kan även ta bort en kontrakttyp från Inställningar.
