契約類型、契約記錄類型和契約類型組態

契約記錄類型、契約類型和契約類型組態會一起運作,以控制契約在其整個生命週期中的行為。

這三個物件形成階層。契約記錄類型會對應至契約類型,其具有契約類型組態設定。當您建立契約時,應用程式會根據您選取的記錄類型指派契約類型。契約類型決定契約的狀態模型、生命週期和組態設定。

契約記錄類型

在契約物件下將契約記錄分組。每個記錄類型都可以有自己的版面配置、必要欄位和選項清單值。記錄類型會對應至使用者設定檔。

契約記錄類型只能有一個父系契約類型,但契約類型可以有多個子系記錄類型。如果記錄類型沒有父系契約類型,則應用程式會自動將其契約與預設契約類型相關聯。

契約類型

將契約分類為種類,例如銷售契約、非揭露協議或合作夥伴協議。針對每個契約類型,您可以定義契約階段、批准流程、物件狀態定義 (狀態模型),以及相關聯的文件範本。

使用契約類型來個別設定不同的業務管道。例如,如果您的公司有三個使用「契約週期管理」的業務行,請為每個行建立個別的契約類型,並獨立設定適當的選項。

契約類型組態

一組組態設定,可控制特定契約類型的契約行為。設定包括文件附件格式、預設範本關聯、檢閱選項和通知偏好設定。如需完整清單,請參閱「契約類型組態設定」。

預設組態

當您啟用 ContractManagement 授權時,應用程式會建立預設契約類型、記錄類型和契約類型組態。

契約類型	契約記錄類型	契約類型組態
預設	契約週期管理	契約類型組態設定

備註 依預設,契約上的「契約類型」欄位為唯讀。若要允許執行階段使用者修改此欄位,請啟用設定檔層級的設定。

• 將契約記錄類型對應至契約類型
  您可以建立新的契約記錄類型和契約類型,然後將契約類型對應至新記錄類型。
• 建立契約記錄類型
  契約記錄類型只能有一個契約類型物件作為其父系,但契約類型物件可以有多個契約記錄類型作為其子系。
• 建立契約類型並對應至契約記錄類型
  使用契約類型,您可以在組織內管理不同類型的契約。進入「設定」,您可以建立契約類型,或複製現有契約類型並進行修改,並將契約類型對應至一或多個記錄類型。
• 編輯或刪除契約類型
  您可以透過建立其他記錄類型的關聯來修改契約類型,或者您可以將現有記錄類型取代為其他記錄類型。您也可以從「設定」刪除契約類型。