Loading
Sopimuksen noutomallin luominen noutamista varten

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Sopimuksen noutomallin luominen noutamista varten

Luo noutomalli määrittääksesi attribuuttien kartoituksen, kontekstikartoituksen ja kehotteiden ohjeet, joita generoiva tekoäly käyttää sopimusten lisätietojen noutamiseen tiedostosta. Jokaisella mallilla täytyy olla yksilöllinen nimi ja sopimusobjektin ja tietuetyypin yhdistelmä.

Jos sinulla on mukautetussa kontekstimääritelmässä käyttäjien määrittämiä kenttiä, varmista, että sopimustietueella on vastaavat kentät kartoitusta varten.

Voit käyttää kloonattua ContractsExtractionContext-kontekstimääritelmää sellaisenaan tai mukauttaa kloonattua kontekstimääritelmää tarpeidesi mukaan. Tässä kuvassa oletetaan, että asiayhteyden aktiivisia määritelmiä ei ole käytettävissä.

VAADITUT VERSIOT
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa
TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET  
Noutomallin luominen: Context Service -pääkäyttäjä
  1. Luo noutomalli kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sopimuksen elinkaaren hallinta ja valitsemalla Sopimuksen tekoäly.
  2. Napsauta Luo noutomalli.
  3. Täytä nämä kentät.
    1. Mallin nimi: Noutomallin nimi.
    2. Kohdeobjekti: Valitse Sopimus.
    3. Tietuetyyppi: Sopimus-objektiin liitetty tietuetyyppi. Esimerkiksi Sopimuksen elinkaaren hallinta.
  4. Napsauta Seuraava.
  5. Luo attribuutin määritelmä määrittääksesi käyttäjän määrittämät kentät, jotka haluat noutaa tiedostosta, ja kartoittaaksesi ne sopimuskenttiin.
    Äskettäin luotu noutomalli avautuu. Sinun täytyy määrittää attribuutin määritelmä ja kontekstikartoitus.
    1. Napsauta Luo määritteen määritelmä.
      Vakiomuotoinen mukautettu määritelmä ContractsExtractionContext kloonataan.
    2. Napsauta viestistä OK.
      Kloonatun kontekstin määritelmä avautuu. Määritteen määritelmä- ja Kontekstikartoitus-kentät täytetään kloonatulla määritelmällä ja kartoituksella. Noutomallin lisätiedot -ikkunassa asiakirjan (attribuutin) kentät -välilehdessä näytetään seitsemän esimääritettyä kontekstimääritelmän kartoituskentän lisätiedot, kun taas Lisäkenttien kartoitus -välilehti on tyhjä.
    3. Jos haluat nähdä seitsemän esimääritettyä kenttää noudolle, napsauta alas-nuolta DocExtrctPersistenceMapping-muuttujan vierestä ja valitse Syötteen kartoitus.
    4. Napsauta Peruuta sulkeaksesi ikkunan.
  6. Käyttäjien määrittämien kenttien lisääminen pysyvään kartoitukseen.
    1. Napsauta Muokkaa.
    2. Napsauta Seuraava kahdesti.
    3. Napsauta Lisää attribuutteja.
    4. Määritä attribuutin lisätiedot, kuten määritteen nimi, tyyppi ja datatyyppi.
    5. Napsauta Seuraava.
    6. Tallenna muutoksesi.
  7. Noudata seuraavia toimintoja kartoittaaksesi käyttäjän määrittämät kentät sopimuskenttiin datan noutamista varten.
    1. Napsauta Kartoita dataa.
    2. Valitse pysyvyyden kartoituksen vierestä Muokkaa.
    3. Napsauta Kartoita.
      Sinut ohjataan Kontekstikartoitus-ominaisuuden rakentajan sivulle aloittaaksesi noodien ja attribuuttien kartoittamisen. Voit kartoittaa sopimuskentät asiakirjan esimääritettyihin ja käyttäjän määrittämiin kenttiin.
    4. Kartoita Contract-objektin kentät ContractCache-kenttiin. Lisätietoja on kohdassa Lisää asiayhteyden kartoitus.
    5. Tallenna muutokset.
  8. Kun olet määrittänyt kontekstin määritelmän, rakenteen ja kartoituksen, aktivoi kontekstin määritelmäsi.
  9. Jos haluat lisätä kehotteiden kuvauksia juuri lisätyille kentille, palaa noutomallin lisätietosivulle. Katso .
  10. Valitse kontekstikartoitus-osiosta pysyvyyskartoitus, jota haluat käyttää.
  11. Pysyvyyttä koskevan kartoituksen muokkaaminen.
    1. Napsauta Muokkaa asiayhteyden kartoitusta.
    2. Käytä alasvetovalikon Muokkaa-toimintoa muokataksesi säilytyskartoituksia.
  12. Tallenna muutoksesi noutomallin lisätietosivulle.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article