Loading
Opprette en kontraktsuttrekksmal for uttrekk

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Opprette en kontraktsuttrekksmal for uttrekk

Opprett en uttrekksmal for å definere attributttilordningen, konteksttilordningen og ledetekstinstruksjonene som generativ AI bruker til å trekke ut kontraktsdetaljer fra en fil. Hver mal må ha et unikt navn og en kombinasjon av kontraktsobjekt og posttype.

Hvis du har brukerdefinerte felt i den tilpassede kontekstdefinisjonen, må du forsikre deg om at kontraktsposten har tilsvarende felt for tilordning.

Du kan bruke den klonede ContractsExtractionContext-kontekstdefinisjonen slik den er, eller tilpasse den klonede kontekstdefinisjonen etter behov. For denne illustrasjonen antas det at ingen aktive kontekstdefinisjoner er tilgjengelig.

NØDVENDIGE VERSJONER
Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition
NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER  
For å opprette en uttrekksmal: Konteksttjenesteadministrator
  1. Hvis du vil opprette en uttrekksmal, skriver du inn Kontraktslivssyklusbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Kontrakter AI.
  2. Klikk på Opprett uttrekksmal.
  3. Fyll ut disse feltene.
    1. Malnavn: Et navn på uttrekksmalen.
    2. Målobjekt: Velg Kontrakt.
    3. Posttype: Posttypen som er knyttet til Kontrakt-objektet. For eksempel Livssyklusbehandling for kontrakter.
  4. Klikk på Neste.
  5. For å definere de brukerdefinerte feltene som du vil trekke ut fra filen, og tilordne disse feltene til kontraktsfeltene, oppretter du en attributtdefinisjon.
    Den nylig opprettede uttrekksmalen åpnes. Du må definere attributtdefinisjonen og konteksttilordningen.
    1. Klikk på Opprett attributtdefinisjon.
      Den tilpassede standarddefinisjonen ContractsExtractionContext klones.
    2. Klikk på OK i meldingen.
      Den klonede kontekstdefinisjonen åpnes. Attributtdefinisjonen og konteksttilordningen fylles ut med den klonede definisjonen og tilordningen. I vinduet Detaljer om uttrekksmal viser fanen Dokumentfelt (attributt) de sju forhåndsdefinerte detaljene for kontekstdefinisjonstilordning, mens fanen Tilleggstilordning av felt er tom.
    3. Hvis du vil vise de sju forhåndsdefinerte feltene for uttrekk, klikker du på nedpilen ved siden av DocExtrctPersistenceMapping og velger Inndatatilordning.
    4. Klikk på Avbryt for å lukke vinduet.
  6. For å legge til brukerdefinerte felt i overholdelsestilordningen.
    1. Klikk på Rediger.
    2. Klikk på Neste to ganger.
    3. Klikk på Legg til attributter.
    4. Angi attributtdetaljene som Attributtnavn, Type og Datatype.
    5. Klikk på Neste.
    6. Lagre endringene.
  7. Utfør disse handlingene for å tilordne de nylig innlagte brukerdefinerte feltene til kontraktsfeltene for uttrekking av data.
    1. Klikk på Kartdata.
    2. Velg Rediger ved siden av varighetstilordningen.
    3. Klikk på Tilordne.
      Du dirigeres til Konteksttilordning-byggersiden for å begynne å tilordne nodene og attributtene. Du kan tilordne kontraktsfeltene til dokumentets forhåndsdefinerte og brukerdefinerte felt.
    4. Tilordne feltene i Kontrakt-objektet til ContractCache-feltene. Se Legge til konteksttilordning.
    5. Lagre endringene.
  8. Når du har definert kontekstdefinisjonen, dens struktur og dens tilordning, aktiverer du kontekstdefinisjonen.
  9. Gå tilbake til detaljsiden for uttrekksmalen for å legge til ledetekstbeskrivelser for feltene som nylig ble lagt til. Se .
  10. I konteksttilordningsdelen velger du den vedvarende tilordningen du vil bruke.
  11. For å endre varighetstilordningen.
    1. Klikk på Rediger konteksttilordning.
    2. Bruk rullegardinhandlingen Rediger til å endre beholdningstilordningene.
  12. Lagre endringene på detaljsiden for uttrekksmalen.
 
Laster
Salesforce Help | Article