Loading
Skapa en kontraktextraheringsmall för extrahering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Skapa en kontraktextraheringsmall för extrahering

Skapa en extraheringsmall för att definiera attributmappning, sammanhangsmappning och uppmaningsinstruktioner som generativ AI använder för att extrahera kontraktdetaljer från en fil. Varje mall måste ha ett unikt namn och en kombination av kontraktobjekt och posttyp.

Om du har användardefinierade fält i den egna sammanhangsdefinitionen, se till att kontraktposten har motsvarande fält för mappning.

Du kan använda den klonade sammanhangsdefinitionen ContractsExtractionContext som den är eller anpassa den klonade sammanhangsdefinitionen så att den passar dina behov. För denna illustration är antagandet att inga aktiva sammanhangsdefinitioner är tillgängliga.

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer
ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS  
Skapa en extraheringsmall: Sammanhangsserviceadministratör
  1. För att skapa en extraheringsmall: i Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Hantering av kontraktlivscykel och välj sedan AI för kontrakt.
  2. Klicka på Skapa extraheringsmall.
  3. Slutför dessa fält.
    1. Mallnamn: Ett namn på extraheringsmallen.
    2. Målobjekt: Välj Kontrakt.
    3. Posttyp: Posttypen som är associerad med objektet Kontrakt. Till exempel Hantering av kontraktlivscykel.
  4. Klicka på Nästa.
  5. För att definiera de användardefinierade fält som du vill extrahera från filen och mappa dessa fält till kontraktfälten, skapa en attributdefinition.
    Den nyligen skapade extraheringsmallen öppnas. Du måste definiera attributdefinitionen och sammanhangsmappningen.
    1. Klicka på Skapa attributdefinition.
      Den egna standarddefinitionen ContractsExtractionContext klonas.
    2. Klicka på OK på meddelandet.
      Den klonade sammanhangsdefinitionen öppnas. Attributdefinition och sammanhangsmappning fylls i med den klonade definitionen och mappningen. I fönstret Detaljer för extraheringsmall listar fliken Dokumentfält (attribut) de sju fördefinierade fältdetaljerna för mappning av sammanhangsdefinition, medan fliken Ytterligare fältmappning är tom.
    3. För att se de sju fördefinierade fälten för extrahering, klicka på nedåtpilen bredvid DocExtrctPersistenceMapping och välj Mappning av indata.
    4. Klicka på Avbryt för att stänga fönstret.
  6. För att lägga till användardefinierade fält i beständighetsmappningen.
    1. Klicka på Redigera.
    2. Klicka på Nästa två gånger.
    3. Klicka på Lägg till attribut.
    4. Specificera attributdetaljerna, till exempel attributnamn, typ och datatyp.
    5. Klicka på Nästa.
    6. Spara dina ändringar.
  7. För att mappa de nyligen tillagda användardefinierade fälten till kontraktfälten för dataextrahering, utför dessa åtgärder.
    1. Klicka på Kartdata.
    2. Välj Redigera bredvid beständighetsmappningen.
    3. Klicka på Karta.
      Du dirigeras till byggarsidan för Sammanhangsmappning för att börja mappa dina noder och attribut. Du kan mappa kontraktfälten till dokumentets fördefinierade och användardefinierade fält.
    4. Mappa fälten i objektet Kontrakt med fälten ContractCache. Se Lägg till sammanhangsmappning.
    5. Spara dina ändringar.
  8. När du har definierat din sammanhangsdefinition, dess struktur och dess mappning, aktivera din sammanhangsdefinition.
  9. För att lägga till uppmaningsbeskrivningar för de nyligen tillagda fälten, gå tillbaka till detaljsidan för extraheringsmallen. Se .
  10. I sektionen sammanhangsmappning, välj den beständighetsmappning du vill använda.
  11. För att ändra beständighetsmappningen.
    1. Klicka på Redigera sammanhangsmappning.
    2. Använd rullmenyn Redigera åtgärd för att ändra beständighetsmappningarna.
  12. Spara dina ändringar på detaljsidan för extraheringsmallen.
 
Laddar
Salesforce Help | Article