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创建合同提取模板进行提取
创建提取模板,以定义生成式 AI 用于从文件提取合同详细信息的属性映射、上下文映射和提示说明。每个模板必须具有唯一的名称以及合同对象和记录类型的组合。
如果在自定义上下文定义中有用户定义的字段,请确保合同记录有相应的字段进行映射。
您可以按原样使用复制的 ContractsExtractionContext 上下文定义,或自定义复制的上下文定义以满足您的需求。在此示例中,假设没有可用的有效上下文定义。
| 所需版本 |
|---|
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建提取模板: | 上下文服务管理员 |
- 要创建提取模板,从“设置”中,在快速查找框中输入合同生命周期管理,然后选择合同 AI。
- 单击创建提取模板。
-
填写这些字段。
- 模板名称:提取模板的名称。
- 目标对象:选择合同。
- 记录类型:与合同对象关联的记录类型。例如,合同生命周期管理。
- 单击下一步。
-
要定义要从文件中提取的用户定义字段,并将这些字段映射到合同字段,请创建属性定义。
-
单击创建属性定义。
复制标准自定义定义 ContractsExtractionContext。
-
单击消息上的确定。
复制的上下文定义将打开。属性定义和上下文映射使用复制的定义和映射进行填充。在“提取模板详细信息”窗口中,“文档(属性)字段”选项卡列出了七个预定义的上下文定义映射字段详细信息,而“其他字段映射”选项卡为空。
- 要查看提取的七个预定义字段,请单击 DocExtrctPersistenceMapping 旁边的向下箭头,然后选择输入映射。
- 单击取消以关闭窗口。
-
单击创建属性定义。
-
将用户定义的字段添加到持久性映射。
- 单击“编辑”。
- 单击下一步两次。
- 单击添加属性。
- 指定属性详细信息,例如属性名称、类型和数据类型。
- 单击下一步。
- 保存更改。
-
要将新添加的用户定义字段映射到合同字段进行数据提取,请完成这些操作。
- 单击地图数据。
- 选择持久性映射旁边的编辑。
-
单击映射。
您将被定向到上下文映射的生成器页面,以开始映射您的节点和属性。您可以将合同字段映射到文档的预定义和用户定义字段。
- 将合同对象中的字段与 ContractCache 字段进行映射。请参阅添加上下文映射。
- 保存更改。
- 定义上下文定义、结构和映射后,激活上下文定义。
- 要为新添加的字段添加提示描述,请返回提取模板详细信息页面。参阅 。
- 在上下文映射部分中,选择要使用的持久性映射。
-
修改持久性映射。
- 单击编辑上下文映射。
- 使用下拉编辑操作修改持久性映射。
- 在提取模板详细信息页面上保存您的更改。
