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创建合同提取模板进行提取

创建合同提取模板进行提取

创建提取模板,以定义生成式 AI 用于从文件提取合同详细信息的属性映射、上下文映射和提示说明。每个模板必须具有唯一的名称以及合同对象和记录类型的组合。

如果在自定义上下文定义中有用户定义的字段,请确保合同记录有相应的字段进行映射。

您可以按原样使用复制的 ContractsExtractionContext 上下文定义,或自定义复制的上下文定义以满足您的需求。在此示例中,假设没有可用的有效上下文定义。

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition
所需用户权限  
创建提取模板: 上下文服务管理员
  1. 要创建提取模板,从“设置”中,在快速查找框中输入合同生命周期管理,然后选择合同 AI。
  2. 单击创建提取模板。
  3. 填写这些字段。
    1. 模板名称:提取模板的名称。
    2. 目标对象:选择合同。
    3. 记录类型:与合同对象关联的记录类型。例如,合同生命周期管理。
  4. 单击下一步。
  5. 要定义要从文件中提取的用户定义字段,并将这些字段映射到合同字段,请创建属性定义。
    将打开新创建的提取模板。您必须定义属性定义和上下文映射。
    1. 单击创建属性定义。
      复制标准自定义定义 ContractsExtractionContext。
    2. 单击消息上的确定。
      复制的上下文定义将打开。属性定义和上下文映射使用复制的定义和映射进行填充。在“提取模板详细信息”窗口中,“文档(属性)字段”选项卡列出了七个预定义的上下文定义映射字段详细信息,而“其他字段映射”选项卡为空。
    3. 要查看提取的七个预定义字段,请单击 DocExtrctPersistenceMapping 旁边的向下箭头,然后选择输入映射。
    4. 单击取消以关闭窗口。
  6. 将用户定义的字段添加到持久性映射。
    1. 单击“编辑”。
    2. 单击下一步两次。
    3. 单击添加属性。
    4. 指定属性详细信息,例如属性名称、类型和数据类型。
    5. 单击下一步。
    6. 保存更改。
  7. 要将新添加的用户定义字段映射到合同字段进行数据提取,请完成这些操作。
    1. 单击地图数据。
    2. 选择持久性映射旁边的编辑。
    3. 单击映射。
      您将被定向到上下文映射的生成器页面,以开始映射您的节点和属性。您可以将合同字段映射到文档的预定义和用户定义字段。
    4. 将合同对象中的字段与 ContractCache 字段进行映射。请参阅添加上下文映射。
    5. 保存更改。
  8. 定义上下文定义、结构和映射后,激活上下文定义。
  9. 要为新添加的字段添加提示描述,请返回提取模板详细信息页面。参阅 。
  10. 在上下文映射部分中,选择要使用的持久性映射。
  11. 修改持久性映射。
    1. 单击编辑上下文映射。
    2. 使用下拉编辑操作修改持久性映射。
  12. 在提取模板详细信息页面上保存您的更改。
 
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