Loading
Opret en kontrakt fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt

Opret en kontrakt fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt

Du kan generere kontrakter direkte fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt ved brug af handlingsknappen Opret kontrakt.

KRÆVEDE VERSIONER
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition
BRUGERTILLADELSER PÅKRÆVET 
Hvis du vil oprette og opdatere kontrakter fra standardobjekter eller tilpassede objekter:

CLM Runtime-bruger

ELLER

CLM Digital Experience-partnerbruger

Hvis du vil oprette en kontrakt fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt:

  1. Klik på knappen Opret kontrakt-handling på registreringssiden for standardobjektet eller det tilpassede objekt.
  2. Kontraktoprettelse:
    • Hvis standardregistreringstypen Kontraktlivscyklusstyring er den eneste registreringstype, der er konfigureret i din organisation. Applikationen vælger automatisk standardregistreringstypen for at oprette kontrakten og åbner den nye kontaktside.

    • Hvis du har mere end en registreringstype, skal du vælge en registreringstype og derefter vælge Næste for at oprette en kontrakt.

      Listen over registreringstyper, der er knyttet til en kontrakttype.

    Den nye kontaktside åbnes.

    Kontraktside med knappen Opret kontraktdokument.

  3. På siden Kontrakt skal du vælge Opret kontraktdokument.
    Kontraktdokumentside med forskellige indstillinger til at generere et kontraktdokument.
    Siden Kontraktdokument åbnes.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article