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Erstellen eines Vertrags aus einem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt
Mit der Aktionsschaltfläche "Vertrag erstellen" können Sie Verträge direkt aus einem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt generieren.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
|---|---|
| Erstellen und Aktualisieren von Verträgen aus standardmäßigen oder benutzerdefinierten Objekten: | CLM-Laufzeitbenutzer ODER CLM Digital Experience-Partnerbenutzer |
Erstellen eines Vertrags aus einem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt:
- Klicken Sie auf der Standard- oder benutzerdefinierten Objekt-Datensatzseite auf Schaltfläche Vertragsaktion erstellen.
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Vertragserstellung:
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Wenn der Standarddatensatztyp "Vertragslebenszyklus-Verwaltung" der einzige in Ihrer Organisation konfigurierte Datensatztyp ist. Die Anwendung wählt automatisch den Standarddatensatztyp zum Erstellen des Vertrags aus und öffnet die neue Vertragsseite.
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Wenn Sie über mehrere Datensatztypen verfügen, wählen Sie einen Datensatztyp und dann Weiter aus, um einen Vertrag zu erstellen.
Die neue Vertragsseite wird geöffnet.
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Wählen Sie auf der Vertragsseite Vertragsdokument erstellen aus.
Die Vertragsdokumentseite wird geöffnet.
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