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Crear un contrato desde un objeto estándar o personalizado
Puede generar contratos directamente desde un objeto estándar o personalizado utilizando el botón de acción Crear contrato.
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para crear y actualizar contratos desde objetos estándar o personalizados: | Usuario de tiempo de ejecución de CLM O Usuario de socio de CLM Digital Experience |
Para crear un contrato a partir de un objeto estándar o personalizado:
- Haga clic en botón Crear acción de contrato en la página de registro de objeto estándar o personalizado.
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Creación de contratos:
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Si el tipo de registro predeterminado Gestión del ciclo de vida de contratos es el único tipo de registro configurado en su organización. La aplicación selecciona automáticamente el tipo de registro predeterminado para crear el contrato y abre la nueva página de contrato.
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Si tiene más de un tipo de registro, seleccione un tipo de registro y luego seleccione Siguiente para crear un contrato.
Se abre la nueva página de contrato.
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En la página de contrato, seleccione Crear documento de contrato.
Se abre la página de documento de contrato.
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