從標準或自訂物件建立契約

您可以使用「建立契約」動作按鈕,直接從標準或自訂物件產生契約。

1. 按一下標準或自訂物件記錄頁面上的 建立契約動作按鈕。
2. 契約建立:

   • 如果預設記錄類型「契約週期管理」是您組織中唯一設定的記錄類型。應用程式會自動選取要建立契約的預設記錄類型,並開啟新的契約頁面。

   • 如果您有多個記錄類型,請選取記錄類型,然後選取「下一步」以建立契約。

     

   新契約頁面隨即開啟。

   

3. 在契約頁面上,選取「建立契約文件」。
   
   契約文件頁面隨即開啟。