breadcrumbDescription
Opret en kontrakt fra en salgsmulighed, bestilling eller et tilbud
Ved at bruge handlingsknappen Opret kontrakt kan du oprette en kontrakt direkte fra ethvert objekt. Dataene fra objektet kopieres til kontraktobjektet baseret på de definerede felttilknytninger. Felttilknytningerne kan inkludere både overordnet-mod-overordnet-tilknytninger og underordnet-mod-underordnet-tilknytninger.
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
| BRUGERTILLADELSER PÅKRÆVET | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette og opdatere kontrakter fra standardobjekter eller tilpassede objekter: | CLM Runtime-bruger ELLER CLM Digital Experience-partnerbruger |
Hvis du vil oprette en kontrakt fra en salgsmulighed, bestilling eller et tilbud:
-
Klik på handlingsknappen Opret kontrakt på registreringssiden for salgsmulighed, bestilling eller tilbud.
-
Kontraktoprettelse:
-
Hvis standardregistreringstypen Kontraktlivscyklusstyring er den eneste registreringstype, der er konfigureret i din organisation. Applikationen vælger automatisk standardregistreringstypen for at oprette kontrakten og åbner den nye kontaktside.
-
Hvis du har mere end en registreringstype, skal du vælge en registreringstype og derefter vælge Næste for at oprette en kontrakt.
Den nye kontaktside åbnes.
-
-
Klik på siden Opret kontraktdokument.
Siden Kontraktdokument åbnes.
