Sie befinden sich hier:
Erstellen eines Vertrags aus einer Opportunity, einem Auftrag oder einem Angebot
Mit der Aktionsschaltfläche "Vertrag erstellen" können Sie einen Vertrag direkt über ein beliebiges Objekt erstellen. Die Daten aus dem Objekt werden basierend auf den definierten Feldzuordnungen in das Vertragsobjekt kopiert. Die Feldzuordnungen können sowohl Zuordnungen zwischen übergeordneten und untergeordneten Elementen als auch Zuordnungen zwischen untergeordneten Elementen enthalten.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
|---|---|
| Erstellen und Aktualisieren von Verträgen aus standardmäßigen oder benutzerdefinierten Objekten: | CLM-Laufzeitbenutzer ODER CLM Digital Experience-Partnerbenutzer |
Erstellen eines Vertrags aus einer Opportunity, einem Auftrag oder einem Angebot:
-
Klicken Sie auf der Opportunity-, Auftrags- oder Angebots-Datensatzseite auf Aktionsschaltfläche Vertrag erstellen.
-
Vertragserstellung:
-
Wenn der Standarddatensatztyp "Vertragslebenszyklus-Verwaltung" der einzige in Ihrer Organisation konfigurierte Datensatztyp ist. Die Anwendung wählt automatisch den Standarddatensatztyp zum Erstellen des Vertrags aus und öffnet die neue Vertragsseite.
-
Wenn Sie über mehrere Datensatztypen verfügen, wählen Sie einen Datensatztyp und dann Weiter aus, um einen Vertrag zu erstellen.
Die neue Vertragsseite wird geöffnet.
-
-
Klicken Sie auf der Vertragsseite auf Vertragsdokument erstellen.
Die Vertragsdokumentseite wird geöffnet.
