Usted está aquí:
Crear un contrato desde una oportunidad, pedido o presupuesto
Utilizando el botón de acción Crear contrato, puede crear un contrato directamente desde cualquier objeto. Los datos del objeto se copian en el objeto de contrato basándose en las asignaciones de campo definidas. Las asignaciones de campo pueden incluir asignaciones de principal a principal y asignaciones de secundario a secundario.
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para crear y actualizar contratos desde objetos estándar o personalizados: | Usuario de tiempo de ejecución de CLM O Usuario de socio de CLM Digital Experience |
Para crear un contrato a partir de una oportunidad, pedido o presupuesto:
-
Haga clic en botón de acción Crear contrato en la página de registro de oportunidad, pedido o presupuesto.
-
Creación de contratos:
-
Si el tipo de registro predeterminado Gestión del ciclo de vida de contratos es el único tipo de registro configurado en su organización. La aplicación selecciona automáticamente el tipo de registro predeterminado para crear el contrato y abre la nueva página de contrato.
-
Si tiene más de un tipo de registro, seleccione un tipo de registro y luego seleccione Siguiente para crear un contrato.
Se abre la nueva página de contrato.
-
-
En la página de contrato, haga clic en Crear documento de contrato.
Se abre la página de documento de contrato.
