Olet tässä:
Sopimuksen luominen mahdollisuudesta, tilauksesta tai tarjouksesta
Voit luoda sopimuksen suoraan mistä tahansa objektista käyttämällä Luo sopimus -toimintopainiketta. Objektin tiedot kopioidaan sopimusobjektiin määritettyjen kenttäkartoitusten perusteella. Kenttäkartoitukset voivat sisältää sekä ylätasosta ylätasoon -kartoituksia että alitason alitason kartoituksia.
| VAADITUT VERSIOT |
|---|
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET | |
|---|---|
| Sopimusten luominen ja päivittäminen vakio-objekteista tai mukautetuista objekteista: | CLM Runtime -käyttäjä OR CLM Digital Experience -kumppanikäyttäjä |
Sopimuksen luominen mahdollisuudesta, tilauksesta tai tarjouksesta:
-
Napsauta mahdollisuuden, tilauksen tai tarjouksen tietuesivulta Luo sopimus -toimintopainike.
-
Sopimuksen luominen:
-
Jos oletusarvoinen tietuetyyppi Sopimuksen elinkaaren hallinta on ainoa organisaatiossasi määritetty tietuetyyppi. Sovellus valitsee automaattisesti oletusarvoisen tietuetyypin sopimuksen luomiseksi ja avaa uuden sopimussivun.
-
Jos sinulla on useampi kuin yksi tietuetyyppi, valitse tietuetyyppi ja valitse sitten Seuraava luodaksesi sopimuksen.
Uusi sopimussivu avautuu.
-
-
Napsauta sopimussivulta Luo sopimusasiakirja.
Sopimusasiakirjan sivu avautuu.
