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Création d'un contrat à partir d'une opportunité, d'une commande ou d'un devis
En utilisant le bouton d'action Créer un contrat, vous pouvez créer un contrat directement depuis n'importe quel objet. Les données de l'objet sont copiées vers l'objet contrat en fonction des mappages de champs définis. Les mappages de champs peuvent inclure des mappages parent-à-parent et des mappages enfant-à-enfant.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition |
| AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES | |
|---|---|
| Pour créer et mettre à jour des contrats à partir d'objets standard ou personnalisés : | Utilisateur de CLM Runtime OU Utilisateur partenaire de CLM Digital Experience |
Pour créer un contrat à partir d'une opportunité, d'une commande ou d'un devis :
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Cliquez sur Bouton d'action Créer un contrat dans la page d'enregistrement de l'opportunité, de la commande ou du devis.
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Création de contrat :
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Si le type d'enregistrement par défaut Gestion du cycle de vie des contrats est le seul type d'enregistrement configuré dans votre organisation. L'application sélectionne automatiquement le type d'enregistrement par défaut pour créer le contrat et ouvre la page du nouveau contrat.
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Si vous avez plusieurs types d'enregistrement, sélectionnez un type d'enregistrement, puis sélectionnez Suivant pour créer un contrat.
La page du nouveau contrat s'ouvre.
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Dans la page du contrat, cliquez sur Créer un document contractuel.
La page du document de contrat s'ouvre.
