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Creazione di un contratto da un'opportunità, un ordine o un preventivo
Utilizzando il pulsante di azione Crea contratto, è possibile creare un contratto direttamente da qualsiasi oggetto. I dati dell'oggetto vengono copiati nell'oggetto contratto in base alle mappature dei campi definite. Le mappature dei campi possono includere sia mappature da controllante a controllante che mappature da controllato a controllato.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
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| Per creare e aggiornare contratti da oggetti standard o personalizzati: | Utente runtime CLM O Utente partner CLM Digital Experience |
Per creare un contratto da un'opportunità, un ordine o un preventivo:
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Fare clic su pulsante di azione Crea contratto nella pagina del record opportunità, ordine o preventivo.
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Creazione del contratto:
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Se il tipo di record predefinito Gestione del ciclo di vita del contratto è l'unico tipo di record configurato nell'organizzazione. L'applicazione seleziona automaticamente il tipo di record predefinito per creare il contratto e apre la nuova pagina del contratto.
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Se sono presenti più tipi di record, selezionare un tipo di record e quindi selezionare Avanti per creare un contratto.
Viene aperta la nuova pagina del contratto.
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Nella pagina del contratto, fare clic su Crea documento contratto.
Viene aperta la pagina del documento del contratto.
