商談、注文、または見積からの契約の作成

[契約を作成] アクションボタンを使用して、任意のオブジェクトから直接契約を作成できます。定義された項目の対応付けに基づいて、オブジェクトのデータが契約オブジェクトにコピーされます。項目の対応付けには、親から親への対応付けと子から子への対応付けの両方を含めることができます。

1. 商談、注文、または見積レコードページの [Create Contract (契約の作成)] アクションボタンをクリックします。
   
2. 契約の作成:

   • デフォルトのレコードタイプが契約ライフサイクル管理の場合、組織で設定されているレコードタイプは契約ライフサイクル管理のみです。アプリケーションは、契約を作成するデフォルトのレコードタイプを自動的に選択し、新しい契約ページを開きます。

   • 複数のレコードタイプがある場合は、レコードタイプを選択し、[次へ] を選択して契約を作成します。

     

   新しい契約ページが開きます。

   

3. 契約ページで、[Create Contract Document (契約ドキュメントを作成)] をクリックします。
   
   契約ドキュメントページが開きます。