위치:
기회, 주문 또는 견적에서 계약 만들기
계약 만들기 작업 버튼을 사용하여 개체에서 직접 계약을 만들 수 있습니다. 개체의 데이터는 정의된 필드 매핑을 기반으로 계약 개체에 복사됩니다. 필드 매핑에는 상위-상위 매핑과 하위-하위 매핑이 모두 포함될 수 있습니다.
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 표준 또는 사용자 정의 개체에서 계약 만들기 및 업데이트: | CLM 런타임 사용자 OR CLM 디지털 익스피리언스 파트너 사용자 |
기회, 주문 또는 견적에서 계약 만들기:
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기회, 주문 또는 견적서 레코드 페이지에서 계약 만들기 작업 버튼을 클릭합니다.
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계약 생성:
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기본 레코드 유형이 조직에 구성된 유일한 레코드 유형인 경우 계약 수명 주기 관리입니다. 응용 프로그램이 기본 레코드 유형을 자동으로 선택하여 계약을 만들고 새 계약 페이지를 엽니다.
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레코드 유형이 둘 이상일 경우 레코드 유형을 선택한 다음, 다음을 선택하여 계약을 만듭니다.
새 계약 페이지가 열립니다.
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계약 페이지에서 계약 문서 만들기를 클릭합니다.
계약 문서 페이지가 열립니다.
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