U bent hier:
Een contract maken op basis van een opportunity, order of offerte
Met behulp van de actieknop Contract maken kunt u rechtstreeks vanuit elk object een contract maken. De gegevens uit het object worden naar het contractobject gekopieerd op basis van de gedefinieerde veldtoewijzingen. De veldtoewijzingen kunnen zowel bovenliggende-naar-bovenliggende toewijzingen als onderliggende-naar-onderliggende toewijzingen bevatten.
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition |
| VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN | |
|---|---|
| Contracten maken en bijwerken vanuit standaard- of aangepaste objecten: | CLM Runtime-gebruiker OR Partnergebruiker van CLM Digital Experience |
Een contract maken op basis van een opportunity, order of offerte:
-
Klik op Knop Actie Contract maken op de recordpagina van de opportunity, order of offerte.
-
Contract maken:
-
Als het standaardrecordtype Contractlevenscyclusbeheer het enige recordtype is dat in uw organisatie is geconfigureerd. De toepassing selecteert automatisch het standaardrecordtype om het contract te maken en opent de nieuwe contractpagina.
-
Als u meer dan één recordtype hebt, selecteert u een recordtype en selecteert u Volgende om een contract te maken.
De nieuwe contractpagina wordt geopend.
-
-
Klik op de contractpagina op Contractdocument maken.
De contractdocumentpagina wordt geopend.
