Du er her:
Opprette en kontrakt fra en salgsmulighet, bestilling eller tilbud
Ved å bruke Opprett kontrakt-handlingen kan du opprette en kontrakt direkte fra hvilket som helst objekt. Dataene fra objektet kopieres til kontraktsobjektet basert på de definerte felttilordningene. Felttilordningene kan inkludere både overordnet-til-overordnet-tilordninger og underordnet-til-underordnet-tilordninger.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
| NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER | |
|---|---|
| For å opprette og oppdatere kontrakter fra standardobjekter eller tilpassede objekter: | CLM Runtime-bruker ELLER CLM Digital Experience-partnerbruker |
For å opprette en kontrakt fra en salgsmulighet, bestilling eller tilbud:
-
Klikk på Handlingsknappen Opprett kontrakt på siden for salgsmulighets-, bestillings- eller tilbudspost.
-
Kontraktoppretting:
-
Hvis standardposttypen Kontraktlivssyklusbehandling er den eneste posttypen som er konfigurert i organisasjonen. Programmet velger automatisk standardposttypen for å opprette kontrakten og åpner den nye kontraktsiden.
-
Hvis du har flere enn én posttype, velger du en posttype og velger Neste for å opprette en kontrakt.
Den nye kontraktssiden åpnes.
-
-
Klikk på Opprett kontraktsdokument på kontraktssiden.
Kontraktsdokumentsiden åpnes.
