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Criar um contrato a partir de uma oportunidade, pedido ou cotação
Usando o botão de ação Criar contrato, você pode criar um contrato diretamente de qualquer objeto. Os dados do objeto são copiados para o objeto de contrato com base nos mapeamentos de campo definidos. Os mapeamentos de campo podem incluir mapeamentos de pai para pai e mapeamentos de filho para filho.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
|---|---|
| Para criar e atualizar contratos usando objetos padrão ou personalizados: | Usuário do tempo de execução do CLM OU Usuário parceiro da Experiência digital do CLM |
Para criar um contrato a partir de uma oportunidade, pedido ou cotação:
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Clique no botão de ação Criar contrato na página de registro de oportunidade, pedido ou cotação.
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Criação de contrato:
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Se o tipo de registro padrão Gerenciamento de ciclo de vida do contrato for o único tipo de registro configurado na sua organização. O aplicativo seleciona automaticamente o tipo de registro padrão para criar o contrato e abre a nova página de contrato.
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Se você tiver mais de um tipo de registro, selecione um tipo de registro e selecione Avançar para criar um contrato.
A nova página de contrato é aberta.
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Na página de contrato, clique em Criar documento de contrato.
A página do documento do contrato é aberta.
