Вы находитесь здесь:
Создание контракта на основе возможности, заказа или сметы
С помощью кнопки действия «Создать контракт» можно создать контракт напрямую из любого объекта. Данные из объекта копируются в объект контракта на основе заданных соотнесений полей. Соотнесения полей могут содержать соотнесения между родителями и между детьми.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition и Developer Edition |
| ТРЕБУЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
|---|---|
| Для создания и обновления контрактов из стандартных или настраиваемых объектов: | Пользователь среды выполнения CLM ИЛИ Пользователь-партнер цифрового взаимодействия CLM |
Для создания контракта на основе возможности, заказа или сметы:
-
Нажмите Кнопка действия «Создать контракт» на странице записи возможности, заказа или сметы.
-
Создание контракта:
-
Если стандартный тип записи «Управление жизненным циклом контракта» является единственным типом записи, настроенным в вашей организации. Приложение автоматически выбирает стандартный тип записи для создания контракта и открывает новую страницу контракта.
-
При наличии нескольких типов записей выберите тип записи, а потом выберите «Далее» для создания контракта.
Откроется новая страница контракта.
-
-
На странице контракта нажмите «Создать документ контракта».
Откроется страница документа контракта.
