Du är här:
Skapa ett kontrakt från ett säljprojekt, en order eller en offert
Med åtgärdsknappen Skapa kontrakt kan du skapa ett kontrakt direkt från vilket objekt du vill. Data från objektet kopieras till kontraktobjektet baserat på de definierade fältmappningarna. Fältmappningarna kan inkludera både överordnad-till-överordnad-mappningar och underordnad-till-underordnad-mappningar.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer |
| ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS | |
|---|---|
| Skapa och uppdatera kontrakt från standardobjekt eller egna objekt: | CLM Runtime-användare ELLER Användare av CLM Digital Experience-partner |
Skapa ett kontrakt från ett säljprojekt, en order eller en offert:
-
Klicka på knappen Skapa kontraktåtgärd på postsidan för säljprojekt, order eller offert.
-
Kontraktskapande:
-
Om standardposttypen Hantering av kontraktlivscykel är den enda posttypen som konfigurerats i din organisation. Programmet väljer automatiskt standardposttypen för att skapa kontraktet och öppnar den nya kontraktsidan.
-
Om du har mer än en posttyp, välj en posttyp och välj sedan Nästa för att skapa ett kontrakt.
Den nya kontraktsidan öppnas.
-
-
På kontraktsidan, klicka på Skapa kontraktdokument.
Sidan för kontraktdokument öppnas.
