從機會、訂單或報價建立契約

使用「建立契約」動作按鈕,您可以直接從任何物件建立契約。物件中的資料會根據定義的欄位對應複製到契約物件。欄位對應可包含父系對父系對應和子系對子系對應。

1. 按一下機會、訂單或報價記錄頁面上的 建立契約 動作按鈕。
   
2. 契約建立:

   • 如果預設記錄類型「契約週期管理」是您組織中唯一設定的記錄類型。應用程式會自動選取要建立契約的預設記錄類型,並開啟新的契約頁面。

   • 如果您有多個記錄類型,請選取記錄類型,然後選取「下一步」以建立契約。

     

   新契約頁面隨即開啟。

   

3. 在契約頁面上,按一下「建立契約文件」。
   
   契約文件頁面隨即開啟。