Opret en rapport over tilpasset rapporttype og sagshistorik

Opret en tilpasset rapporttype med objektet Dokumentgodkendt indhold for at køre rapporter på sætningsmetadata. Tilføj felter fra kontrakter, sætninger og sætningsæt for at tilpasse rapportlayoutet, og opbyg derefter en rapport til detaljerede sætningsanalyser.

1. Skriv Rapporttyper i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Rapporttyper.
2. Klik på Continue (Fortsæt).
3. Klik på Ny tilpasset rapporttype.
4. Angiv værdierne for den tilpassede rapporttype.
   1. Vælg Dokumentgodkendt indhold som det primære objekt.
      Objektet Dokumentgodkendt indhold repræsenterer metadataene for indholdet inden for et dokuments indholdsgrænse, f.eks. en skabelon eller et kontraktdokument. Med det dokumentoprettede indhold kan du lagre metadatedetaljerne for de markerede sætninger og afsnit i Salesforce.
   2. Angiv en betegnelse for rapporttypen.
      Brugere ser denne betegnelse, når de opretter rapporter, f.eks. Rapporten Alle bestemmelser.
   3. Angiv et entydigt navn for rapporttypen.
   4. Angiv en beskrivelse.
      Brugere ser denne beskrivelse, når de opretter rapporter.
   5. Vælg Andre rapporter i Butik i kategori.
      Kategorien bestemmer den mappe, hvor dine brugere finder den tilpassede rapporttype, når de opretter godkendelseshistorikrapporter.
   6. Vælg under udvikling som implementeringsstatus.
      Hvis du vil give alle brugere adgang til rapporttypen, skal du vælge Implementeret.
5. Klik på Næste.
6. Gem dine ændringer.
7. Vælg de felter, du ønsker at vise i din rapport.
   1. Klik på Rediger layout.
   2. Klik på Tilføj felter relateret via opslag.
   3. Klik på Referer objekt efter dokumentskabelon.
   4. Vælg Navn.
   5. Hvis du vil tilføje kontraktfelterne, skal du klikke på Reference Object by Contract Document Version.
   6. Vælg Kontrakt, og klik derefter på vis relaterede felter.
   7. Vælg Aktiveringsdato, kontrakt-id, kontraktnavn, kontraktnummer, kontrakttype og status.
   8. Klik på OK.
   9. Klik på Tilføj felter relateret via opslag >>.
   10. Hvis du vil tilføje dokumentsætningsfelter, skal du klikke på Standardindholdsobjekt >>.
   11. Vælg Indhold, Dokumentsætnings-id, format, Er alternativ sætning, sprog, navn, status og version.
   12. Hvis du vil føje detaljerne for sætningen til rapporten, skal du vælge Dokumentsæt og derefter klikke på vis relaterede felter.
   13. Vælg standardsprog, Dokumentsæt-id, navn og status.
   14. Vælg Indholdsdokument, og klik derefter på vis relaterede felter.
   15. Vælg Versioneringspolitik og Titel.
   16. Klik på OK.
   17. Hvis du vil se de sætninger, der har overordnede sætninger, skal du klikke på Overordnet indhold.
   18. Vælg Checksum, Dokumentgodkendt indholds-id og Navn.
   19. Gem dine ændringer.
8. Opbyg rapporten.
   1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Rapporter.
   2. Klik på Ny rapport.
   3. Klik på Andre rapporter.
   4. Vælg rapporttypen, og klik derefter på Start rapport.
      Rapporten åbnes i redigeringstilstand og viser et eksempel.
   5. Tilpas din rapport, indtil den viser de data, du har brug for. .
      Tilføj og fjern felter til din rapport som kolonner. Grupper efter rækker og kolonner, filtrer rapportdata, og tilføj et diagram. Tilpas din rapport, indtil den viser de data, du har brug for. Se Opbyg en rapport i Lightning Experience og Eksempelrapport
   6. Gem dine ændringer.
   7. Hvis denne rapport er ny, skal du give den et navn og eventuelt en beskrivelse. Gem rapporten i en relevant mappe med tanke på adgang og deling.
   8. Hvis du vil se rapportresultaterne, skal du klikke på Kør.

• Eksempelrapport om aftale
  Føj felter til din rapport som kolonner, grupper efter rækker og kolonner, filtrer rapportdata, og tilføj et diagram. Tilpas derefter din rapport for at få vist de ønskede datasætningsdata.