Erstellen eines benutzerdefinierten Berichtstyps und eines Berichts zum Klauselverlauf

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp mit dem Objekt "Dokumentverfasster Inhalt", um Berichte zu Klausel-Metadaten auszuführen. Fügen Sie Felder aus Verträgen, Klauseln und Klauselsätzen hinzu, um das Berichtslayout anzupassen, und erstellen Sie dann einen Bericht für eine detaillierte Klauselanalyse.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berichtstypen ein und wählen Sie dann Berichtstypen aus.
2. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
3. Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierte Berichte.
4. Geben Sie die Werte für den Typ des benutzerdefinierten Berichts ein.
   1. Wählen Sie Dokumentverfasster Inhalt als primäres Objekt aus.
      Das Objekt "Dokumentverfasster Inhalt" stellt die Metadaten des Inhalts innerhalb der Inhaltsgrenze eines Dokuments dar, beispielsweise eine Vorlage oder ein Vertragsdokument. Mit dem Inhalt des Dokuments können Sie die Metadatendetails der markierten Klauseln und Abschnitte in Salesforce speichern.
   2. Geben Sie eine Bezeichnung für den Berichtstyp ein.
      Benutzern wird diese Bezeichnung angezeigt, wenn sie Berichte erstellen, beispielsweise "Bericht zu allen Klauseln".
   3. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Berichtstyp ein.
   4. Geben Sie eine Beschreibung ein.
      Benutzern wird diese Beschreibung beim Erstellen von Berichten angezeigt.
   5. Wählen Sie unter "Shop" in "Kategorie" die Option Andere Berichte aus.
      Die Kategorie bestimmt den Ordner, in dem Ihre Benutzer den Typ des benutzerdefinierten Berichts finden, wenn sie Genehmigungsverlaufsberichte erstellen.
   6. Wählen Sie In Entwicklung als Bereitstellungsstatus aus.
      Wählen Sie Bereitgestellt aus, um allen Benutzern Zugriff auf den Berichtstyp zu erteilen.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
7. Wählen Sie die Felder aus, die in Ihrem Bericht angezeigt werden sollen.
   1. Klicken Sie auf Layout bearbeiten.
   2. Klicken Sie auf Über Nachschlagen verwandte Felder hinzufügen.
   3. Klicken Sie auf Referenzobjekt nach Dokumentvorlage.
   4. Wählen Sie Name aus.
   5. Klicken Sie zum Hinzufügen der Vertragsfelder auf Referenzobjekt nach Vertragsdokumentversion.
   6. Wählen Sie Vertrag aus und klicken Sie dann auf Zugehörige Felder anzeigen.
   7. Wählen Sie Aktivierungsdatum, Vertrags-ID, Vertragsname, Vertragsnummer, Vertragstyp und Status aus.
   8. Klicken Sie auf OK.
   9. Klicken Sie auf Felder hinzufügen, die über Nachschlagevorgang zugeordnet sind.
   10. Klicken Sie zum Hinzufügen der Dokumentklauselfelder auf Standardinhaltsobjekt >>.
   11. Wählen Sie Inhalt, Dokumentklausel-ID, Format, Ist alternative Klausel, Sprache, Name, Status und Version aus.
   12. Wählen Sie Dokumentklauselsatz aus und klicken Sie dann auf Zugehörige Felder anzeigen, um dem Bericht die Klauselsatzdetails hinzuzufügen.
   13. Wählen Sie Standardsprache, ID des Dokumentklauselsatzes, Name und Status aus.
   14. Wählen Sie Inhaltsdokument aus und klicken Sie dann auf Zugehörige Felder anzeigen.
   15. Wählen Sie Versionsrichtlinie und Titel aus.
   16. Klicken Sie auf OK.
   17. Klicken Sie zum Anzeigen der Klauseln mit übergeordneten Klauseln auf Übergeordneter Inhalt.
   18. Wählen Sie Prüfsumme, Kennzeichner für Dokumentinhalte und Name aus.
   19. Speichern Sie Ihre Änderungen.
8. Erstellen Sie den Bericht.
   1. Suchen Sie im App Launcher nach Berichte und wählen Sie diese Option aus.
   2. Klicken Sie auf Neuer Bericht.
   3. Klicken Sie auf Andere Berichte.
   4. Wählen Sie Ihren Berichtstyp aus und klicken Sie dann auf Bericht starten.
      Der Bericht wird im Bearbeitungsmodus geöffnet und eine Vorschau wird angezeigt.
   5. Passen Sie Ihren Bericht an, bis die gewünschten Daten angezeigt werden. .
      Fügen Sie Ihrem Bericht Felder als Spalten hinzu und entfernen Sie sie. Gruppieren Sie nach Zeilen und Spalten, filtern Sie Berichtsdaten und fügen Sie ein Diagramm hinzu. Passen Sie Ihren Bericht an, bis die gewünschten Daten angezeigt werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Berichts in Lightning Experience und Beispielklauselbericht.
   6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   7. Wenn dieser Bericht neu ist, geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung dafür ein. Speichern Sie den Bericht in einem geeigneten Ordner unter Berücksichtigung von Zugriff und Freigabe.
   8. Um die Berichtsergebnisse anzuzeigen, klicken Sie auf Ausführen.

• Beispielklauselbericht
  Fügen Sie Ihrem Bericht Felder als Spalten hinzu, gruppieren Sie sie nach Zeilen und Spalten, filtern Sie Berichtsdaten und fügen Sie ein Diagramm hinzu. Passen Sie dann Ihren Bericht an, um die gewünschten Klauseldaten anzuzeigen.