Crear un informe de historial de cláusulas y tipo de informe personalizado

Cree un tipo de informe personalizado con el objeto Contenido de autoría de documento para ejecutar informes sobre metadatos de cláusulas. Agregue campos desde contratos, cláusulas y conjuntos de cláusulas para personalizar el formato del informe, luego cree un informe para un análisis de cláusulas detallado.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tipos de informe y, a continuación, seleccione Tipos de informe.
2. Haga clic en Continuar.
3. Haga clic en Nuevo tipo de informe personalizado.
4. Introduzca los valores para el tipo de informe personalizado.
   1. Seleccione Contenido de autor de documento como objeto principal.
      El objeto Contenido de autoría de documento representa los metadatos del contenido dentro del límite de contenido de un documento, como una plantilla o un documento de contrato. Con el contenido de creación del documento, puede almacenar los detalles de metadatos de las cláusulas y secciones marcadas en Salesforce.
   2. Introduzca una etiqueta para el tipo de informe.
      Los usuarios ven esta etiqueta cuando crean informes, como Informe de todas las cláusulas.
   3. Introduzca un nombre único para el tipo de informe.
   4. Introduzca una descripción.
      Los usuarios ven esta descripción cuando crean informes.
   5. En Establecer en categoría, seleccione Otros informes.
      La categoría determina la carpeta donde sus usuarios encuentran el tipo de informe personalizado cuando crean informes del historial de aprobaciones.
   6. Seleccione En desarrollo como el estado de implementación.
      Para proporcionar a todos los usuarios acceso al tipo de informe, seleccione Implementado.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Guarde sus cambios.
7. Seleccione los campos que desea mostrar en su informe.
   1. Haga clic en Modificar formato.
   2. Haga clic en Agregar campos relacionados mediante búsqueda.
   3. Haga clic en Objeto de referencia por plantilla de documento.
   4. Seleccione Nombre.
   5. Para agregar los campos de contrato, haga clic en Objeto de referencia por versión de documento de contrato.
   6. Seleccione Contratar y luego haga clic en ver campos relacionados.
   7. Seleccione Fecha de activación, Id. de contrato, Nombre de contrato, Número de contrato, Tipo de contrato y Estado.
   8. Haga clic en Aceptar.
   9. Haga clic en Agregar campos relacionados mediante búsqueda >>.
   10. Para agregar los campos de cláusula de documento, haga clic en Objeto Contenido estándar >>.
   11. Seleccione Contenido, Id. de cláusula de documento, Formato, es cláusula alternativa, Idioma, Nombre, Estado y Versión.
   12. Para agregar los detalles del conjunto de cláusulas al informe, seleccione Conjunto de cláusulas de documento y luego haga clic en ver campos relacionados.
   13. Seleccione Idioma predeterminado, Id. de Conjunto de cláusulas de documento, Nombre y Estado.
   14. Seleccione Documento de contenido y luego haga clic en ver campos relacionados.
   15. Seleccione Política de versión y Título.
   16. Haga clic en Aceptar.
   17. Para ver las cláusulas que tienen cláusulas principales, haga clic en Contenido principal.
   18. Seleccione Suma de comprobación, Identificador de contenido de autor de documento y Nombre.
   19. Guarde sus cambios.
8. Cree el informe.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Informes.
   2. Haga clic en Informe nuevo.
   3. Haga clic en Otros informes.
   4. Seleccione su tipo de informe y luego haga clic en Iniciar informe.
      El informe se abre en modo de modificación y muestra una vista previa.
   5. Personalice su informe hasta que muestre los datos que necesita. .
      Agregue y elimine campos a su informe como columnas. Agrupe por filas y columnas, filtre datos de informes y agregue un gráfico. Personalice su informe hasta que muestre los datos que necesita. Consulte Crear un informe en Lightning Experience e informe de cláusulas de ejemplo
   6. Guarde sus cambios.
   7. Si este informe es nuevo, asígnele un nombre y, opcionalmente, una descripción. Teniendo en cuenta el acceso y el uso compartido, guarde el informe en una carpeta apropiada.
   8. Para ver los resultados del informe, haga clic en Ejecutar.

• Informe de cláusula de ejemplo
  Agregue campos a su informe como columnas, agrupe por filas y columnas, filtre datos de informe y agregue un gráfico. A continuación personalice su informe para ver los datos de cláusulas que desee.