Crear un tipo de reporte personalizado y un reporte de historial de cláusulas

Cree un tipo de reporte personalizado con el objeto Contenido de autoría de documento para ejecutar reportes sobre metadatos de cláusulas. Agregue campos desde contratos, cláusulas y conjuntos de cláusulas para personalizar el formato del reporte, luego construya un reporte para un análisis de cláusulas detallado.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Tipos de reporte y luego seleccione Tipos de reporte.
2. Haga clic en Continuar.
3. Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.
4. Ingrese los valores para el tipo de reporte personalizado.
   1. Seleccione Documentar contenido como objeto principal.
      El objeto Contenido de autoría de documento representa los metadatos del contenido dentro del límite de contenido de un documento, como una plantilla o un documento de contrato. Con el contenido de creación del documento, puede almacenar los detalles de metadatos de las cláusulas y secciones marcadas en Salesforce.
   2. Ingrese una etiqueta para el tipo de reporte.
      Los usuarios ven esta etiqueta cuando crean reportes, como Reporte de todas las cláusulas.
   3. Ingrese un nombre único para el tipo de reporte.
   4. Ingrese una descripción.
      Los usuarios ven esta descripción cuando crean reportes.
   5. En Establecer en categoría, seleccione Otros reportes.
      La categoría determina la carpeta donde sus usuarios encuentran el tipo de reporte personalizado cuando crean reportes de historial de aprobaciones.
   6. Seleccione En desarrollo como el estado de implementación.
      Para proporcionar a todos los usuarios acceso al tipo de reporte, seleccione Implementado.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Guarde sus cambios.
7. Seleccione los campos que desea mostrar en su reporte.
   1. Haga clic en Modificar formato.
   2. Haga clic en Agregar campos relacionados mediante búsqueda.
   3. Haga clic en Objeto de referencia por plantilla de documento.
   4. Seleccione Nombre.
   5. Para agregar los campos de contrato, haga clic en Objeto de referencia por versión de documento de contrato.
   6. Seleccione Contratar y luego haga clic en ver campos relacionados.
   7. Seleccione Fecha de activación, Id. de contrato, Nombre de contrato, Número de contrato, Tipo de contrato y Estado.
   8. Haga clic en Aceptar.
   9. Haga clic en Agregar campos relacionados mediante búsqueda >>.
   10. Para agregar los campos de cláusula de documento, haga clic en Objeto Contenido estándar >>.
   11. Seleccione Contenido, Id. de cláusula de documento, Formato, Es cláusula alternativa, Idioma, Nombre, Estado y Versión.
   12. Para agregar los detalles del conjunto de cláusulas al reporte, seleccione Conjunto de cláusulas de documento y luego haga clic en ver campos relacionados.
   13. Seleccione Idioma predeterminado, Id. de conjunto de cláusulas de documento, Nombre y Estado.
   14. Seleccione Documento de contenido y luego haga clic en ver campos relacionados.
   15. Seleccione Política de versión y Título.
   16. Haga clic en Aceptar.
   17. Para ver las cláusulas que tienen cláusulas principales, haga clic en Contenido principal.
   18. Seleccione Suma de comprobación, Identificador de contenido de autoría de documento y Nombre.
   19. Guarde sus cambios.
8. Cree el reporte.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Reportes.
   2. Haga clic en Reporte nuevo.
   3. Haga clic en Otros reportes.
   4. Seleccione su tipo de reporte y luego haga clic en Iniciar reporte.
      El reporte se abre en modo de modificación y muestra una vista previa.
   5. Personalice su reporte hasta que muestre los datos que necesita. .
      Agregue y elimine campos a su reporte como columnas. Agrupe por filas y columnas, filtre datos de reportes y agregue un gráfico. Personalice su reporte hasta que muestre los datos que necesita. Consulte Crear un reporte en Lightning Experience y Reporte de cláusulas de muestra
   6. Guarde sus cambios.
   7. Si este reporte es nuevo, asígnele un nombre y, opcionalmente, una descripción. Teniendo en cuenta el acceso y el uso compartido, guarde el reporte en una carpeta apropiada.
   8. Para ver los resultados del reporte, haga clic en Ejecutar.

• Reporte de cláusula de muestra
  Agregue campos a su reporte como columnas, agrupe por filas y columnas, filtre datos de reporte y agregue un gráfico. A continuación personalice su reporte para ver los datos de cláusula que desee.