Mukautetun raporttityypin ja lausekehistorian raportin luominen

Luo mukautettu raporttityyppi Asiakirjan luotu sisältö -objektilla suorittaaksesi raportteja lausekkeiden metadatasta. Lisää kenttiä sopimuksista, lausekkeista ja lausekejoukoista mukauttaaksesi raportin asettelua ja laadi sitten raportti yksityiskohtaista lausekkeiden analyysiä varten.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit ja valitse sitten Raporttityypit.
2. Napsauta Continue.
3. Napsauta Uusi mukautettu raporttityyppi.
4. Syötä mukautetun raporttityypin arvot.
   1. Valitse ensisijaiseksi objektiksi asiakirjan luotu sisältö.
      Asiakirjan luotu sisältö -objekti edustaa asiakirjan sisällön sisällön metadataa, kuten mallia tai sopimusasiakirjaa. Asiakirjan luoman sisällön avulla voit tallentaa merkittyjen lausekkeiden ja osioiden metadatatiedot Salesforceen.
   2. Kirjoita raporttityypin otsikko.
      Käyttäjät näkevät tämän otsikon, kun he luovat raportteja, kuten Kaikki ehdot -raportti.
   3. Kirjoita raporttityypille yksilöllinen nimi.
   4. Anna kuvaus.
      Käyttäjät näkevät tämän kuvauksen, kun he luovat raportteja.
   5. Valitse Tallenna luokkaan -osiosta Muut raportit.
      Luokka määrittää kansion, josta käyttäjäsi löytävät mukautetun raporttityypin, kun he luovat hyväksymishistorian raportteja.
   6. Valitse käyttöönoton tilaksi Kehityksessä.
      Jos haluat sallia käyttäjien käyttää raporttityyppiä, valitse Otettu käyttöön.
5. Napsauta Seuraava.
6. Tallenna muutoksesi.
7. Valitse raportissasi näytettävät kentät.
   1. Napsauta Muokkaa asettelua.
   2. Napsauta Lisää toisiinsa liittyviä kenttiä haulla.
   3. Napsauta Viiteobjekti asiakirjamallin mukaan.
   4. Valitse Nimi.
   5. Lisää sopimuskentät napsauttamalla Viiteobjekti sopimusasiakirjan version mukaan.
   6. Valitse Sopimus ja napsauta sitten tarkastele asiaan liittyviä kenttiä.
   7. Valitse Aktivointipäivä, Sopimuksen tunnus, Sopimuksen nimi, Sopimuksen numero, Sopimuksen tyyppi ja Tila.
   8. Napsauta OK.
   9. Napsauta Lisää hakusuhdekenttiä >>.
   10. Jos haluat lisätä asiakirjan lausekekenttiä, napsauta Vakiomuotoinen sisältöobjekti >>.
   11. Valitse sisältö, asiakirjan lausekkeen tunnus, muoto, On vaihtoehtoinen lauseke, kieli, nimi, tila ja versio.
   12. Jos haluat lisätä lausekejoukon lisätiedot raporttiin, valitse asiakirjan lausekejoukko ja napsauta sitten tarkastele asiaan liittyviä kenttiä.
   13. Valitse oletuskieli, asiakirjan ehtojen joukon tunnus, nimi ja tila.
   14. Valitse Sisältöasiakirja ja napsauta sitten tarkastele asiaan liittyviä kenttiä.
   15. Valitse Versiointikäytäntö ja otsikko.
   16. Napsauta OK.
   17. Jos haluat nähdä ylätason lausekkeita sisältävät lausekkeet, napsauta Ylätason sisältö.
   18. Valitse Checksum, Dokumentin luoma sisällön tunnistin ja Nimi.
   19. Tallenna muutokset.
8. Laadi raportti.
   1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä raportit.
   2. Napsauta Uusi raportti.
   3. Napsauta Muut raportit.
   4. Valitse raporttityyppi ja napsauta sitten Aloita raportti.
      Raportti avautuu muokkaustilassa ja näyttää esikatselun.
   5. Mukauta raporttiasi, kunnes se sisältää tarvitsemasi tiedot. .
      Lisää ja poista raporttiisi kenttiä sarakkeina. Ryhmitä rivien ja sarakkeiden mukaan, suodata raportin dataa ja lisää kaavio. Mukauta raporttiasi, kunnes se sisältää tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja on kohdissa Raportin rakentaminen Lightning Experiencessa ja esimerkkilausekkoraportti.
   6. Tallenna muutokset.
   7. Jos tämä raportti on uusi, anna sille nimi ja halutessasi kuvaus. Tallenna raportti asiaankuuluvaan kansioon, ottaen käyttöoikeudet ja jakaminen huomioon.
   8. Napsauta Suorita nähdäksesi raportin tulokset.

• Esimerkki ehtojen raportista
  Lisää raporttiisi kenttiä sarakkeina, ryhmitä ne rivien ja sarakkeiden mukaan, suodata raportin dataa ja lisää kaavio. Mukauta sitten raporttiasi nähdäksesi haluamasi lausekkeen tiedot.