Création d'un type de rapport personnalisé et d'un rapport Historique des clauses

Créez un type de rapport personnalisé avec l'objet Contenu écrit du document pour exécuter des rapports sur les métadonnées de clauses. Ajoutez des champs de contrats, de clauses et d'ensembles de clauses pour personnaliser la présentation du rapport, puis élaborez un rapport pour l'analyse détaillée des clauses.

1. Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.
4. Saisissez les valeurs du type de rapport personnalisé.
   1. Sélectionnez Contenu créé par le document comme Objet principal.
      L'objet Contenu créé par le document représente les métadonnées du contenu dans la limite du contenu d'un document, par exemple un modèle ou un document de contrat. Avec le contenu créé par le document, vous pouvez stocker les détails des métadonnées des clauses et des sections marquées dans Salesforce.
   2. Saisissez une étiquette pour le type de rapport.
      Les utilisateurs affichent cette étiquette lorsqu'ils créent des rapports, par exemple Rapport sur toutes les clauses.
   3. Saisissez un nom unique pour le type de rapport.
   4. Saisissez une description.
      Les utilisateurs affichent cette description lorsqu'ils créent des rapports.
   5. Dans Store in Category, sélectionnez Autres rapports.
      La catégorie détermine le dossier dans lequel vos utilisateurs trouvent le type de rapport personnalisé lorsqu'ils créent des rapports historiques d'approbation.
   6. Sélectionnez En développement comme statut de déploiement.
      Pour accorder à tous les utilisateurs l'accès au type de rapport, sélectionnez Déployé.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Enregistrez vos modifications.
7. Sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher dans votre rapport.
   1. Cliquez sur Modifier la présentation.
   2. Cliquez sur Ajouter des champs associés via une référence.
   3. Cliquez sur Objet de référence par modèle de document.
   4. Sélectionnez Nom.
   5. Pour ajouter les champs de contrat, cliquez sur Objet de référence par version de document de contrat.
   6. Sélectionnez Contrat, puis cliquez sur afficher les champs associés.
   7. Sélectionnez Date d'activation, ID de contrat, Nom du contrat, Numéro du contrat, Type de contrat et Statut.
   8. Cliquez sur OK.
   9. Cliquez sur Ajouter des champs associés via la référence >>.
   10. Pour ajouter les champs de clause de document, cliquez sur Objet Contenu standard >>.
   11. Sélectionnez Contenu, ID de clause du document, Format, Est une clause alternative, Langue, Nom, Statut et Version.
   12. Pour ajouter les détails de l'ensemble de clauses au rapport, sélectionnez Ensemble de clauses du document, puis cliquez sur afficher les champs associés.
   13. Sélectionnez Langue par défaut, ID d'ensemble de clauses du document, Nom et Statut.
   14. Sélectionnez Document de contenu, puis cliquez sur afficher les champs associés.
   15. Sélectionnez Versioning Policy (Stratégie de version) et Titre (Titre).
   16. Cliquez sur OK.
   17. Pour afficher les clauses qui ont des clauses parentes, cliquez sur Contenu parent.
   18. Sélectionnez Somme de contrôle, Identificateur de contenu d'auteur du document et Nom.
   19. Enregistrez vos modifications.
8. Élaborez le rapport.
   1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Rapports.
   2. Cliquez sur Nouveau rapport.
   3. Cliquez sur Autres rapports.
   4. Sélectionnez votre type de rapport, puis cliquez sur Démarrer le rapport.
      Le rapport s'ouvre en mode de modification et affiche un aperçu.
   5. Personnalisez votre rapport pour adapter la présentation des données à vos besoins. .
      Ajoutez et retirez des champs de votre rapport sous forme de colonnes. Regroupez par lignes et colonnes, filtrez les données des rapports et ajoutez un graphique. Personnalisez votre rapport pour adapter la présentation des données à vos besoins. Voir Élaboration d'un rapport dans Lightning Experience et exemple de rapport sur les clauses
   6. Enregistrez vos modifications.
   7. Si ce rapport est nouveau, saisissez un nom et une description (facultative). Enregistrez le rapport dans un dossier approprié en tenant compte de l'accès et du partage.
   8. Pour afficher les résultats du rapport, cliquez sur Exécuter.

• Exemple de rapport sur les clauses
  Ajoutez des champs à votre rapport sous forme de colonnes, regroupez par lignes et colonnes, filtrez les données du rapport et ajoutez un graphique. Personnalisez ensuite votre rapport pour afficher les données des clauses voulues.