Creazione di un tipo di rapporto personalizzato e di un rapporto cronologia clausole

Creare un tipo di rapporto personalizzato con l'oggetto Contenuto creato documento per eseguire rapporti sui metadati delle clausole. Aggiungere campi da contratti, clausole e insiemi di clausole per personalizzare il layout del rapporto, quindi creare un rapporto per un'analisi dettagliata delle clausole.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tipi di rapporto, quindi selezionare Tipi di rapporto.
2. Fare clic su Continua.
3. Fare clic su Nuovo tipo di rapporto personalizzato
4. Immettere i valori per il tipo di rapporto personalizzato.
   1. Selezionare Document Authored Content (Contenuto creato documento) come oggetto principale.
      L'oggetto Contenuto creato documento rappresenta i metadati del contenuto all'interno del confine del contenuto di un documento, ad esempio un modello o un documento di contratto. Con il contenuto creato nel documento è possibile memorizzare i dettagli dei metadati delle clausole e delle sezioni contrassegnate in Salesforce.
   2. Immettere un'etichetta per il tipo di rapporto.
      Gli utenti visualizzano questa etichetta quando creano rapporti, ad esempio Rapporto tutte le clausole.
   3. Immettere un nome univoco per il tipo di rapporto.
   4. Immettere una descrizione.
      Gli utenti visualizzano questa descrizione quando creano i rapporti.
   5. In Memorizza in categoria, selezionare Altri rapporti.
      La categoria determina la cartella in cui gli utenti trovano il tipo di rapporto personalizzato quando creano i rapporti cronologia approvazioni.
   6. Selezionare In fase di sviluppo come stato della distribuzione.
      Per consentire a tutti gli utenti di accedere al tipo di rapporto, selezionare Distribuito.
5. Fare clic su Avanti.
6. Salvare le modifiche.
7. Selezionare i campi che si desidera visualizzare nel rapporto.
   1. Fare clic su Modifica layout.
   2. Fare clic su Aggiungi campi correlati tramite ricerca.
   3. Fare clic su Oggetto riferimento per modello di documento.
   4. Selezionare Nome.
   5. Per aggiungere i campi contratto, fare clic su Oggetto riferimento per versione documento contratto.
   6. Selezionare Contratto e fare clic su visualizza campi correlati.
   7. Selezionare Data attivazione, ID contratto, Nome contratto, Numero contratto, Tipo contratto e Stato.
   8. Fai clic su OK.
   9. Fare clic su Aggiungi campi correlati tramite ricerca >>.
   10. Per aggiungere i campi clausola documento, fare clic su Oggetto contenuto standard >>.
   11. Selezionare Contenuto, ID clausola documento, Formato, È clausola alternativa, Lingua, Nome, Stato e Versione.
   12. Per aggiungere i dettagli dell'insieme di clausole al rapporto, selezionare Insieme di clausole documento e fare clic su visualizza campi correlati.
   13. Selezionare Lingua predefinita, ID insieme clausole documento, Nome e Stato.
   14. Selezionare Documento contenuto e fare clic su visualizza campi correlati.
   15. Selezionare Versioning Policy e Titolo.
   16. Fai clic su OK.
   17. Per visualizzare le clausole con clausole controllanti, fare clic su Contenuto controllante.
   18. Selezionare Checksum, Document Authored Content Identifier e Nome.
   19. Salva le modifiche.
8. Creare il rapporto.
   1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Rapporti.
   2. Fare clic su Nuovo rapporto.
   3. Fare clic su Altri rapporti.
   4. Selezionare il tipo di rapporto e fare clic su Avvia rapporto.
      Il rapporto viene aperto in modalità di modifica e mostra un'anteprima.
   5. Personalizzare il rapporto fino a quando non visualizza i dati desiderati. .
      Aggiungere e rimuovere campi dal rapporto come colonne. Raggruppare per righe e colonne, filtrare i dati del rapporto e aggiungere un grafico. Personalizzare il rapporto fino a quando non visualizza i dati desiderati. Vedere Creazione di un rapporto in Lightning Experience e Esempio di rapporto clausole
   6. Salva le modifiche.
   7. Se il rapporto è nuovo, assegnare un nome ed eventualmente una descrizione. Tenendo presente l'accesso e la condivisione, salvare il rapporto in una cartella adeguata.
   8. Per visualizzare i risultati del rapporto, fare clic su Esegui.

• Esempio di rapporto clausole
  Aggiungere campi al rapporto come colonne, raggruppare per righe e colonne, filtrare i dati del rapporto e aggiungere un grafico. Quindi personalizzare il rapporto per visualizzare i dati delle clausole desiderati.