詳細情報:
カスタムレポートタイプおよび条項履歴レポートの作成
ドキュメント作成済みコンテンツオブジェクトを使用してカスタムレポートタイプを作成し、条項メタデータに関するレポートを実行します。契約、条項、条項セットの項目を追加してレポートレイアウトをカスタマイズし、詳細な条項分析用のレポートを作成します。
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
| カスタムレポートタイプを設定する | CLM 管理者 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
- [続行] をクリックします。
- [新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
-
カスタムレポートタイプの値を入力します。
-
主オブジェクトとして [ドキュメント作成済みコンテンツ] を選択します。
ドキュメント作成済みコンテンツオブジェクトは、テンプレートや契約ドキュメントなど、ドキュメントのコンテンツ境界内のコンテンツのメタデータを表します。ドキュメントの作成済みコンテンツを使用すると、マークされた条項とセクションのメタデータの詳細を Salesforce に保存できます。
-
レポートタイプの表示ラベルを入力します。
ユーザーが [すべての条項のレポート] などのレポートを作成すると、この表示ラベルが表示されます。
- レポートタイプに一意の名前を入力します。
-
説明を入力します。
ユーザーがレポートを作成するときに、この説明が表示されます。
-
[カテゴリに保存] で、[その他のレポート] を選択します。
カテゴリによって、ユーザーが承認履歴レポートを作成するときにカスタムレポートタイプを見つけるフォルダーが決まります。
-
リリース状況として [開発中] を選択します。
すべてのユーザーにレポートタイプへのアクセス権を付与するには、[リリース済み] を選択します。
-
主オブジェクトとして [ドキュメント作成済みコンテンツ] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
-
レポートに表示する項目を選択します。
- [レイアウトを編集する] をクリックします。
- [参照先の項目を追加] をクリックします。
- [Reference Object by Document Template (ドキュメントテンプレート別の参照オブジェクト)] をクリックします。
- [名前] を選択します。
- 契約フィールドを追加するには、[Reference Object by Contract Document Version (契約ドキュメントバージョン別の参照オブジェクト)] をクリックします。
- [契約] を選択し、[関連フィールドを表示] をクリックします。
- [Activated Date]、[Contract ID]、[Contract Name]、[Contract Number]、[Contract Type]、[Status]を選択します。
- [OK] をクリックします。
- [Add fields related via lookup >>] をクリックします。
- ドキュメント条項フィールドを追加するには、[標準コンテンツオブジェクト >>] をクリックします。
- [コンテンツ]、[ドキュメント条項 ID]、[書式]、[代替条項]、[言語]、[名前]、[状況]、および [バージョン] を選択します。
- 条項セットの詳細をレポートに追加するには、[ドキュメント条項セット] を選択し、[関連項目を表示] をクリックします。
- [デフォルト言語]、[ドキュメント条項セット ID]、[名前]、および [状況] を選択します。
- [Content Document (コンテンツドキュメント)] を選択し、[view related fields (関連項目の表示)] をクリックします。
- [バージョン管理ポリシー]、[タイトル] を選択します。
- [OK] をクリックします。
- 親句を含む句を表示するには、[親コンテンツ] をクリックします。
- [Checksum (チェックサム)]、[Document Authored Content Identifier (ドキュメント著者コンテンツ識別子)]、および [名前] を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
レポートを作成します。
- アプリケーションランチャーで、[レポート] を見つけて選択します。
- [新規レポート] をクリックします。
- [その他のレポート] をクリックします。
-
レポートタイプを選択し、[レポートを開始] をクリックします。
レポートが編集モードで開き、プレビューが表示されます。
-
必要なデータが表示されるまでレポートをカスタマイズします。 をクリックします。
レポートに列として項目を追加および削除します。行と列でグループ化し、レポートデータを絞り込み、グラフを追加します。必要なデータが表示されるまでレポートをカスタマイズします。「Build a Report in Lightning Experience」および「サンプル条項レポート」を参照してください。
- 変更内容を保存します。
- このレポートが新規の場合、名前を付けて、必要に応じて説明を入力します。アクセスと共有を考慮し、レポートを適切なフォルダーに保存します。
- レポート結果を表示するには、[実行] をクリックします。
- 条項レポートのサンプル
項目を列としてレポートに追加し、行と列でグループ化し、レポートデータを絞り込み、グラフを追加します。次に、目的の条項データを表示するようにレポートをカスタマイズします。
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