사용자 정의 보고서 유형 및 조항 내역 보고서 만들기

문서 인증된 콘텐츠 개체를 사용하여 사용자 정의 보고서 유형을 만들어 절 메타데이터에 대한 보고서를 실행합니다. 계약, 조항 및 조항 집합의 필드를 추가하여 보고서 레이아웃을 사용자 정의한 다음, 자세한 조항 분석을 위한 보고서를 작성합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서 유형을 입력한 다음, 보고서 유형을 선택합니다.
2. 계속을 클릭합니다.
3. 새 사용자 정의 보고서 유형을 클릭합니다.
4. 사용자 정의 보고서 유형에 대한 값을 입력합니다.
   1. Document Authored Content를 기본 개체로 선택합니다.
      문서 작성 콘텐츠 개체는 템플릿 또는 계약 문서와 같이 문서의 콘텐츠 경계 내의 콘텐츠 메타데이터를 나타냅니다. 문서 작성 콘텐츠를 사용하여 Salesforce에 표시된 절 및 섹션의 메타데이터 세부 사항을 저장할 수 있습니다.
   2. 보고서 유형에 대한 레이블을 입력합니다.
      사용자가 모든 조항 보고서와 같은 보고서를 만들 때 이 레이블이 표시됩니다.
   3. 보고서 유형에 대한 고유 이름을 입력합니다.
   4. 설명을 입력합니다.
      사용자가 보고서를 만들 때 이 설명이 표시됩니다.
   5. 범주에 저장에서 기타 보고서를 선택합니다.
      범주에 따라 사용자가 승인 내역 보고서를 만들 때 사용자 정의 보고서 유형을 찾는 폴더가 결정됩니다.
   6. 배포 상태로 개발 중을 선택합니다.
      모든 사용자에게 보고서 유형에 대한 액세스 권한을 제공하려면 배포됨을 선택합니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.
7. 보고서에 표시할 필드를 선택합니다.
   1. 레이아웃 편집을 클릭합니다.
   2. 검색을 통해 연결된 필드 추가를 클릭합니다.
   3. 문서 템플릿별 참조 개체를 클릭합니다.
   4. 이름을 선택합니다.
   5. 계약 필드를 추가하려면 계약 문서 버전별 참조 개체를 클릭합니다.
   6. 계약을 선택한 다음, 관련 필드 보기를 클릭합니다.
   7. 활성화 날짜, 계약 ID, 계약 이름, 계약 번호, 계약 유형 및 상태를 선택합니다.
   8. 확인을 클릭합니다.
   9. 검색을 통해 연결된 필드 추가 >>를 클릭합니다.
   10. 문서 절 필드를 추가하려면 표준 콘텐츠 개체 >>를 클릭합니다.
   11. 콘텐츠, 문서 조항 ID, 형식, 대체 조항, 언어, 이름, 상태, 버전을 선택합니다.
   12. 보고서에 조항 집합 세부 사항을 추가하려면 문서 조항 집합을 선택한 다음, 관련 필드 보기를 클릭합니다.
   13. 기본 언어, 문서 절 집합 ID, 이름 및 상태를 선택합니다.
   14. 콘텐츠 문서를 선택한 다음, 관련 필드 보기를 클릭합니다.
   15. 버전 관리 정책 및 제목을 차례로 선택합니다.
   16. 확인을 클릭합니다.
   17. 상위 조항이 있는 조항을 보려면 상위 콘텐츠를 클릭합니다.
   18. 결제 합계, 문서 인증된 콘텐츠 식별자 및 이름을 선택합니다.
   19. 변경 사항을 저장합니다.
8. 보고서를 작성합니다.
   1. 앱 시작 관리자에서 보고서를 찾아서 선택합니다.
   2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
   3. 기타 보고서를 클릭합니다.
   4. 보고서 유형을 선택한 다음, 보고서 시작을 클릭합니다.
      보고서가 편집 모드에서 열리고 미리 보기가 표시됩니다.
   5. 필요한 데이터가 표시될 때까지 보고서를 사용자 정의합니다. 를 클릭합니다.
      보고서에 필드를 열로 추가하거나 제거합니다. 행 및 열별로 그룹화하고, 보고서 데이터를 필터링하고, 차트를 추가합니다. 필요한 데이터가 표시될 때까지 보고서를 사용자 정의합니다. Lightning Experience에서 보고서 구축 및 샘플 절 보고서를 참조하십시오.
   6. 변경 사항을 저장합니다.
   7. 새로운 보고서인 경우 이름을 지정하고 경우에 따라 설명을 입력합니다. 액세스 및 공유할 수 있도록 보고서를 적절한 폴더에 저장합니다.
   8. 보고서 결과를 보려면 실행을 클릭합니다.

• 샘플 조항 보고서
  보고서에 필드를 열로 추가하거나 필드를 제거하고 행과 열을 그룹화하고 보고서 데이터를 필터링하고 차트를 추가할 수 있습니다. 그런 다음, 보고서를 사용자 정의하여 원하는 절 데이터를 봅니다.