Een aangepast-rapporttype- en clausulehistorierapport maken

Maak een aangepast-rapporttype met het object Document Auteurde inhoud om rapporten over metagegevens van clausules uit te voeren. Voeg velden uit contracten, clausules en clausulesets toe om de rapportlay-out aan te passen en stel vervolgens een rapport samen voor gedetailleerde clausuleanalyse.

1. Geef vanuit Set-up Rapporttypen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Rapporttypen.
2. Klik op Doorgaan.
3. Klik op Nieuw aangepast-rapporttype.
4. Geef de waarden op voor het aangepast-rapporttype.
   1. Selecteer Door document geschreven inhoud als primair object.
      Het object Door document geschreven inhoud vertegenwoordigt de metagegevens van de inhoud binnen de inhoudsgrens van een document, zoals een sjabloon of contractdocument. Met de door het document geschreven inhoud kunt u de metagegevensdetails van de gemarkeerde clausules en secties opslaan in Salesforce.
   2. Geef een label op voor het rapporttype.
      Gebruikers zien dit label wanneer ze rapporten maken, zoals Rapport Alle clausules.
   3. Geef een unieke naam op voor het rapporttype.
   4. Geef een beschrijving op.
      Gebruikers zien deze beschrijving wanneer ze rapporten maken.
   5. Selecteer Overige rapporten bij Opslaan in categorie.
      De categorie bepaalt de map waarin uw gebruikers het aangepast-rapporttype vinden wanneer ze goedkeuringshistorierapporten maken.
   6. Selecteer In ontwikkeling als de implementatiestatus.
      Als u alle gebruikers toegang tot het rapporttype wilt geven, selecteert u Geïmplementeerd.
5. Klik op Volgende.
6. Sla uw wijzigingen op.
7. Selecteer de velden die u in uw rapport wilt weergeven.
   1. Klik op Lay-out bewerken.
   2. Klik op Velden toevoegen met opzoekrelatie.
   3. Klik op Verwijzingsobject op documentsjabloon.
   4. Selecteer Naam.
   5. Klik voor het toevoegen van de contractvelden op Versie van verwijzingsobject op contractdocument.
   6. Selecteer Contract en klik vervolgens op Gerelateerde velden weergeven.
   7. Selecteer Activeringsdatum, Contract-ID, Contractnaam, Contractnummer, Contracttype en Status.
   8. Klik op OK.
   9. Klik op Velden toevoegen die zijn gerelateerd via opzoeken >>.
   10. Klik voor het toevoegen van de documentclausulevelden op Standaardinhoudsobject >>.
   11. Selecteer Inhoud, ID documentclausule, Indeling, Is alternatieve clausule, Taal, Naam, Status en Versie.
   12. Selecteer voor het toevoegen van de details van de clausuleset aan het rapport Documentclausuleset en klik vervolgens op Gerelateerde velden weergeven.
   13. Selecteer Standaardtaal, ID van documentclausuleset, Naam en Status.
   14. Selecteer Inhoudsdocument en klik vervolgens op Gerelateerde velden weergeven.
   15. Selecteer Versiebeleid en Titel.
   16. Klik op OK.
   17. Klik voor het weergeven van de clausules die bovenliggende clausules hebben, op Bovenliggende inhoud.
   18. Selecteer Checksum, Document Authored Content Identifier en Name.
   19. Sla uw wijzigingen op.
8. Stel het rapport samen.
   1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Rapporten.
   2. Klik op Nieuw rapport.
   3. Klik op Overige rapporten.
   4. Selecteer uw rapporttype en klik vervolgens op Rapport starten.
      Het rapport wordt geopend in de bewerkingsmodus en u ziet een voorbeeld van het rapport.
   5. Pas uw rapport aan totdat het exact de vereiste gegevens bevat. .
      Voeg velden als kolommen toe aan uw rapport en verwijder ze. Groepeer op rijen en kolommen, filter rapportgegevens en voeg een diagram toe. Pas uw rapport aan totdat het exact de vereiste gegevens bevat. Zie Een rapport samenstellen in Lightning Experience en voorbeeldclausulerapport
   6. Sla uw wijzigingen op.
   7. Als dit rapport nieuw is, geeft u het een naam en optioneel een beschrijving. Sla het rapport op in een toepasselijke map met het oog op toegang en delen.
   8. Als u de rapportresultaten wilt bekijken, klikt u op Uitvoeren.

• Voorbeeldclausulerapport
  Voeg velden als kolommen toe aan uw rapport, groepeer op rijen en kolommen, filter rapportgegevens en voeg een diagram toe. Pas vervolgens uw rapport aan om de gewenste clausulegegevens weer te geven.