Opprette en tilpasset rapporttype- og setningshistorikkrapport

Opprett en tilpasset rapporttype med objektet Dokumentgodkjent innhold for å kjøre rapporter på metadata for setninger. Legg til felt fra kontrakter, setninger og setningssett for å tilpasse rapportoppsettet, og bygg deretter en rapport for detaljert setningsanalyse.

1. Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rapporttyper.
2. Klikk på Fortsett.
3. Klikk på Ny tilpasset rapporttype.
4. Skriv inn verdiene for den tilpassede rapporttypen.
   1. Velg Dokumentredigert innhold som primærobjekt.
      Objektet Dokumentforfattet innhold representerer metadataene til innholdet innenfor et dokuments innholdsgrense, som en mal eller et kontraktsdokument. Med det dokumentforfattende innholdet kan du lagre metadatadetaljene for de merkede setningene og delene i Salesforce.
   2. Skriv inn en etikett for rapporttypen.
      Brukere ser denne etiketten når de oppretter rapporter, som Alle setninger-rapport.
   3. Skriv inn et unikt navn på rapporttypen.
   4. Skriv en beskrivelse.
      Brukere ser denne beskrivelsen når de oppretter rapporter.
   5. Velg Andre rapporter under Lagre i kategori.
      Kategorien bestemmer mappen der brukerne finner den tilpassede rapporttypen når de oppretter rapporter over godkjenningshistorikk.
   6. Velg I utvikling som distribusjonsstatus.
      Velg Distribuert for å gi alle brukere tilgang til rapporttypen.
5. Klikk på Neste.
6. Lagre endringene.
7. Velg feltene som du vil vise i rapporten.
   1. Klikk på Rediger oppsett.
   2. Klikk på Legg til felt relatert via oppslag.
   3. Klikk på Referanse objekt etter dokumentmal.
   4. Velg Navn.
   5. Klikk på Referer til objekt etter kontraktdokumentversjon for å legge til kontraktsfeltene.
   6. Velg Kontrakt, og klikk deretter på vis relaterte felt.
   7. Velg Aktiveringsdato, kontrakts-ID, kontraktsnavn, kontraktsnummer, kontrakttype og status.
   8. Klikk på OK.
   9. Klikk på Legg til felt relatert via oppslag >>.
   10. Klikk på Standard innholdsobjekt >> for å legge til dokumentsetningsfeltene.
   11. Velg innhold, ID for dokumentsetning, format, Er alternativsetning, språk, navn, status og versjon.
   12. Hvis du vil legge til setningsdetaljene i rapporten, velger du Dokumentsett og klikker på vis relaterte felt.
   13. Velg Standardspråk, ID for dokumentsett, Navn og status.
   14. Velg Innholdsdokument, og klikk deretter på vis relaterte felt.
   15. Velg Versjonspolicy og Tittel.
   16. Klikk på OK.
   17. Klikk på Overordnet innhold for å vise setninger som har overordnede setninger.
   18. Velg Sjekksum, Identifikator for dokumentredigert innhold og Navn.
   19. Lagre endringene.
8. Bygg rapporten.
   1. Finn og velg Rapporter fra Appstarter.
   2. Klikk på Ny rapport.
   3. Klikk på Andre rapporter.
   4. Velg rapporttypen og klikk på Start rapport.
      Rapporten åpnes i redigeringsmodus og viser en forhåndsvisning.
   5. Tilpass rapporten til den viser dataene du trenger. .
      Legg til og fjern felt i rapporten som kolonner. Grupper etter rader og kolonner, filtrer rapportdata og legg til et diagram. Tilpass rapporten til den viser dataene du trenger. Se Bygge en rapport i Lightning Experience og eksempeldelingsrapport
   6. Lagre endringene.
   7. Hvis denne rapporten er ny, gir du den et navn og eventuelt en beskrivelse. Med tilgang og deling i tankene lagrer du rapporten i en egnet mappe.
   8. Klikk på Kjør for å vise resultatet.

• Eksempel på setningsrapport
  Legg til felt i rapporten som kolonner, grupper etter rader og kolonner, filtrer rapportdata og legg til et diagram. Tilpass deretter rapporten for å vise de ønskede setningsdataene.